Акт сверки взаимных расчётов — один из самых востребованных документов в 1С:Предприятие 8. Его запрашивают контрагенты, банки, аудиторы и налоговые органы для подтверждения состояния дебиторской/кредиторской задолженности. Однако у начинающих пользователей часто возникают сложности: где найти этот отчёт, как его сформировать по конкретному контрагенту, и почему иногда данные в акте не сходятся с бухгалтерскими регистрами.
В этой статье мы разберём все способы вывода акта сверки в разных конфигурациях 1С 8.3 (Бухгалтерия, Управление торговлей, ERP, Комплексная автоматизация), включая нюансы настройки периодов, фильтров по договорам и валютам. Особое внимание уделим типичным ошибкам — когда суммы в акте не совпадают с оборотно-сальдовой ведомостью, и что с этим делать.
Если вы работаете с 1С:Бухгалтерией 8 (ред. 3.0), 1С:Управлением торговлей 11 или 1С:ERP 2.5, инструкция подойдёт для всех этих конфигураций — различия лишь в расположении меню, которое мы подробно покажем на скриншотах. Для старых редакций (2.0) логика формирования акта сверки принципиально иная — об этом читайте в специальном разделе.
1. Где в 1С находится акт сверки?
В большинстве конфигураций 1С 8.3 акт сверки скрыт в глубине меню отчётов. Его можно найти тремя способами:
- 🔍 Через панель навигации: перейдите в раздел
Отчёты → Акт сверки(в 1С:Бухгалтерии 3.0) илиОтчёты → Взаиморасчёты → Акт сверки(в 1С:УТ 11). - 📊 Через журнал документов: откройте список
Контрагенты, выберите нужного партнёра → кнопкаПечать → Акт сверки. - 🖥️ Через универсальный отчёт: в строке поиска (лупа вверху экрана) введите «Акт сверки» — система сама подскажет расположение.
В 1С:ERP 2.5 путь немного другой: Финансы → Взаиморасчёты → Акт сверки. Если у вас облачная версия 1С (1С:Фреш), меню может отличаться — ищите в разделе Отчёты и обработки.
Важно: в некоторых отраслевых решениях (например, 1С:Управление производственным предприятием) акт сверки может называться «Сверка расчётов» или «Ведомость по контрагенту». Если не находите — воспользуйтесь поиском по всем отчётам (Ctrl+Shift+F).
2. Пошаговая инструкция: как сформировать акт сверки
Рассмотрим универсальный алгоритм на примере 1С:Бухгалтерии 8.3 (ред. 3.0). Для других конфигураций укажем ключевые отличия.
Шаг 1. Откройте отчёт
Перейдите в Отчёты → Акт сверки. Если отчёта нет в меню, проверьте права доступа (нужна роль «Бухгалтер» или «Финансист»).
Шаг 2. Задайте параметры фильтрации
В открывшемся окне заполните поля:
- Контрагент — выберите из справочника (можно начать вводить название, система подскажет).
- Договор — укажите конкретный договор, если их несколько (иначе акт сформируется по всем договорам с контрагентом).
- Период — даты начала и конца сверки (обычно с начала года или с даты последней сверки).
- Валюта — если расчёты ведутся в иностранной валюте, выберите её из списка.
Шаг 3. Настройте детализацию
На вкладке «Дополнительно» выберите:
- Уровень детализации: «По документам» (покажет все платежки и накладные) или «По месяцам» (сгруппирует данные).
- Включать начальные остатки: отметьте галочкой, если нужно показать задолженность на начало периода.
- Показывать сальдо на конец периода: обязательно включите, иначе акт будет неполным.
Шаг 4. Сформируйте и проверьте данные
Нажмите Сформировать. Система построит таблицу с дебетом/кредитом по каждому документу. Обязательно сверьте итоговое сальдо с оборотно-сальдовой ведомостью по счёту 60 (62). Если суммы не сходятся — читайте раздел про ошибки.
Шаг 5. Выгрузите или распечатайте акт
Используйте кнопки:
- Печать — для вывода на принтер.
- Сохранить → Excel/PDF — для отправки контрагенту по почте.
Проверить права доступа в 1С
Выбрать корректный период (с даты последней сверки)
Указать конкретный договор (если их несколько)
Сверить итоговое сальдо с ОСВ по счёту 60/62
Сохранить акт в PDF для архива-->
3. Особенности акта сверки в разных конфигурациях 1С
Хотя логика формирования акта сверки едина, в каждой конфигурации есть нюансы. Рассмотрим ключевые отличия:
| Конфигурация | Путь к отчёту | Особенности | Типичные ошибки |
|---|---|---|---|
| 1С:Бухгалтерия 8.3 | Отчёты → Акт сверки |
Самый простой вариант. Поддерживает детализацию по документам и месяцам. | Не показывает аналитику по ставкам НДС (нужно донастраивать). |
| 1С:Управление торговлей 11 | Отчёты → Взаиморасчёты → Акт сверки |
Можно формировать по нескольким контрагентам одновременно (групповая печать). | Иногда дублирует строки при детализации по документам. |
| 1С:ERP 2.5 | Финансы → Взаиморасчёты → Акт сверки |
Поддерживает сверку по проектам и направлениям деятельности. | Медленно формируется при большом объёме данных. |
| 1С:Комплексная автоматизация | Отчёты → Расчёты с контрагентами → Акт сверки |
Есть возможность сверки по нескольким организациям одновременно. | Требует прав на просмотр данных по всем юрлицам холдинга. |
В 1С:Рознице и 1С:Управлении небольшой фирмой акта сверки в стандартном виде нет — его заменяет отчёт «Карточка счёта» (путь: Отчёты → Карточка счёта 60/62). Чтобы привести его к виду акта сверки, нужно доработать шаблон вывода.
Если вы работаете в базовой версии 1С:Бухгалтерии (без возможности редактировать отчёты), для выгрузки акта в Excel используйте кнопку Ещё → Выгрузить в Excel — это сохранит все данные без искажений.
В 1С:ERP 2.5 можно настроить автоматическую рассылку актов сверки контрагентам по расписанию. Для этого используйте обработку «Рассылка отчётов» в разделе Администрирование → Сервисные функции.
4. Как выгрузить акт сверки в Excel, Word или PDF
Сформированный акт сверки можно экспортировать в разные форматы. Рассмотрим каждый вариант:
Выгрузка в Excel
Нажмите кнопку Сохранить → выберите Excel (.xlsx). В открывшемся окне:
- Отметьте галочкой «Сохранять форматирование» (иначе числа превратятся в текст).
- Выберите «Данные и заголовки» (чтобы сохранить шапку отчёта).
- Нажмите ОК и укажите путь для сохранения.
Экспорт в PDF
Кнопка Печать → Печать в файл → выберите принтер «Microsoft Print to PDF». Этот способ сохраняет все шрифты и разметку, но не позволяет редактировать данные.
Копирование в Word
Самый надёжный способ:
1. Выгрузите акт в Excel (как описано выше).
2. Откройте файл в Excel, выделите все данные (Ctrl+A).
3. Скопируйте (Ctrl+C) и вставьте в Word (Ctrl+V).
4. В Word выберите «Сохранить форматирование источника».
⚠️ Внимание: При выгрузке в Excel из 1С:УТ 11 иногда «съезжают» столбцы с суммами. Чтобы этого избежать, перед сохранением нажмите Ещё → Настройки → Отключить перенос строк.
5. Типичные ошибки при формировании акта сверки и их решение
Даже опытные пользователи сталкиваются с проблемами при выводе акта сверки. Разберём самые частые:
1. Суммы в акте не сходятся с ОСВ по счёту 60/62
Причины и решения:
- Не указан договор: если у контрагента несколько договоров, акт покажет сумму по всем, а ОСВ — только по выбранному. Решение: в фильтрах акта укажите конкретный договор.
- Разные периоды: в ОСВ может быть указан другой интервал. Решение: сверьте даты начала/конца в обоих отчётах.
- Неучтённые документы: возможно, в базе есть не проведённые платежки. Решение: проверьте журнал документов по счёту 60/62 на наличие красных восклицательных знаков.
2. В акте отсутствуют начальные остатки
Это происходит, если в настройках отчёта не включён параметр «Показывать начальные остатки». Вернитесь в форму акта, на вкладке «Дополнительно» поставьте галочку и переформируйте отчёт.
3. Дублируются строки
Типично для 1С:УТ 11 при детализации по документам. Решение:
1. Перейдите в настройки отчёта (Ещё → Настройки).
2. На вкладке «Группировки» снимите галочку с «Документ расчётов».
3. Добавьте группировку по «Дата» и «Номер документа».
4. Акт формируется слишком долго
Если в базе миллионы документов, генерация акта может занять часы. Решение:
- Сузьте период (например, вместо «с начала года» берите «за последний квартал»).
- Используйте группировку по месяцам вместо детализации по документам.
- В 1С:ERP 2.5 включите режим «Быстрое формирование
Если после нажатия 1. Фильтры: возможно, выбран несуществующий контрагент или период за пределами дат документов. 2. Права доступа: у вашей роли может не хватать прав на просмотр данных по счёту 60/62. 3. Движения документов: откройте любой документ по этому контрагенту и проверьте, есть ли у него движения по регистру «Взаиморасчёты». 4. Настройки учёта: в 1С:Бухгалтерии 8.3 перейдите в Что делать, если акт сверки пустой?
Сформировать таблица остаётся пустой, проверьте:Главное → Настройки → Параметры учёта и убедитесь, что включён флаг «Вести расчёты с контрагентами».
⚠️ Внимание: Если после всех манипуляций суммы в акте сверки и ОСВ всё равно не сходятся, проверьте ручные операции по счёту 60/62. Часто бухгалтеры вносят корректировки напрямую через операцию «Операция, введённая вручную», которые не отражаются в стандартных отчётах.
6. Доработка шаблона акта сверки: добавляем логотип и реквизиты
Стандартный акт сверки из 1С выглядит аскетично: нет логотипа компании, банковских реквизитов или подписей. Чтобы привести его к корпоративному стилю, нужно отредактировать шаблон.
Способ 1: через конструктор печати (для не программистов)
1. Откройте акт сверки, нажмите Ещё → Изменить форму.
2. В конструкторе добавьте поля:
- Логотип (загрузите изображение через Файл → Открыть).
- Реквизиты организации (перетащите из списка доступных полей).
3. Сохраните шаблон под новым именем (например, «Акт сверки (с лого)»).
Способ 2: через внешнюю обработку (для продвинутых)
Если нужно добавить сложные элементы (например, QR-код или штрихкод), используйте внешнюю обработку печати:
1. Скачайте бесплатную обработку с сайта Infostart (например, «Печать актов сверки с логотипом»).
2. В 1С перейдите в Файл → Открыть → Добавить внешнюю обработку.
3. При формировании акта выберите новый шаблон из списка.
В акте сверки для налоговой инспекции обязательно должны быть указаны: ИНН/КПП обеих сторон, банковские реквизиты и подписи с расшифровкой. Без этого документ могут не принять!
7. Автоматизация: как настроить регулярную сверку с контрагентами
Если вам приходится ежемесячно отправлять акты сверки десяткам партнёров, ручное формирование отнимает часы. Автоматизируем процесс:
Вариант 1: рассылка по расписанию (1С:ERP, 1С:КА)
1. Перейдите в Администрирование → Сервисные функции → Рассылка отчётов.
2. Создайте новое задание:
- Тип отчёта: «Акт сверки».
- Периодичность: «Ежемесячно», укажите число (например, 5-е число каждого месяца).
- Получатели: загрузите список email контрагентов из справочника.
3. Нажмите Запустить — система будет автоматически формировать и отправлять акты.
Вариант 2: обработка для групповой печати (1С:Бухгалтерия, 1С:УТ)
1. Скачайте обработку «Групповая печать актов сверки» (доступна на Infostart или Клерк.Ру).
2. Загрузите её в 1С через Файл → Открыть.
3. Выберите контрагентов (можно по группе), период и запустите печать.
Вариант 3: интеграция с почтой (для IT-специалистов)
Напишите небольшой скрипт на 1С:Предприятие
- Формирует акт сверки в PDF.
- Отправляет его на email контрагента через SMTP.
- Сохраняет копию в архиве.
Пример кода для отправки письма:
Попытка
Почта = Новый ПочтаMailMessage();
Почта.Tо.Add("client@example.com");
Почта.Subject = "Акт сверки за " + ТекущаяДата();
Почта.Body = "Добрый день! Прилагаем акт сверки.";
Почта.Attachments.Add(ПутьКФайлуPDF);
SMTP = Новый ПочтаSMTPClient("smtp.yourmail.ru", 25);
SMTP.Send(Почта);
Исключение
Сообщить("Ошибка отправки: " + ОписаниеОшибки());
КонецПопытки;
⚠️ Внимание: При автоматической рассылке актов сверки проверьте, чтобы в настройках 1С был указан корректный email отправителя (в Если вы всё ещё работаете на 1С:Предприятие 8.2 или даже 1С 7.7, логика формирования акта сверки принципиально иная. Вот ключевые отличия:
1С 8.2 (ред. 2.0, 1.6)
- Путь к отчёту: - Нет возможности детализации по месяцам — только по документам. - Чтобы выгрузить в Excel, используйте кнопку 1С 7.7
- Акта сверки в стандартном виде нет. Его заменяет отчёт «Карточка счёта 60/62» ( - Чтобы привести его к виду акта сверки: 1. Сформируйте карточку счёта за нужный период. 2. Нажмите 3. Откройте файл в Excel и доработайте вручную (добавьте шапку, подписи). ⚠️ Внимание: В 1С 7.7 нет встроенной проверки корректности данных. Если суммы в карточке счёта и главной книге не сходятся, это может быть связано с ручным исправлением проводок или повреждением базы. Перед формированием отчёта обязательно выполните тестирование и исправление базы ( В старых версиях 1С (8.2 и ниже) акт сверки не учитывает аналитику по договорам и валютам. Для корректной сверки используйте отчёт «Анализ счёта 60/62» с группировкой по субконто. В стандартных конфигурациях (1С:Бухгалтерия 8.3, 1С:УТ 11) — нет. Но можно использовать внешние обработки, например, «Групповая печать актов сверки» с сайта Infostart. В 1С:ERP 2.5 есть встроенная функция групповой печати: в отчёте «Акт сверки» нажмите Причин несколько:
Администрирование → Организации → Реквизиты). Иначе письма могут попадать в спам.
8. Как вывести акт сверки в старых версиях 1С (8.2, 8.1, 7.7)
Отчёты → Акт сверки взаимных расчётов.Сохранить как → Табличный документ, затем откройте в Excel.Отчёты → Карточка счёта).Файл → Сохранить как → выберите формат DBF или TXT.Сервис → Тестирование и исправление).
FAQ: Частые вопросы по акту сверки в 1С
Можно ли в 1С сформировать акт сверки по нескольким контрагентам одновременно?
Ещё → Групповая печать и выберите нужных контрагентов.Почему в акте сверки не отображаются платежи, которые есть в банковской выписке?
План счетов).
Как в акте сверки показать расчёты в иностранной валюте?
В отчёте «Акт сверки» на вкладке «Дополнительно» выберите нужную валюту из справочника. Если валюта не активна, проверьте:
- В справочнике «Валюты» (
Справочники → Валюты) курс должен быть актуальным. - В договоре с контрагентом должна быть указана эта валюта расчётов.
- В настройках учёта (
Главное → Настройки → Валюты) включён флаг «Вести учёт в иностранной валюте».
Можно ли в 1С сделать акт сверки с печатью и подписью?
Да, для этого нужно доработать шаблон печати:
- Откройте акт сверки, нажмите
Ещё → Изменить форму. - В конструкторе добавьте поля для подписи (используйте элемент «Текст» или «Картинка» для оттиска печати).
- Сохраните шаблон и используйте его для печати.
Для автоматического проставления подписи можно использовать обработку «Подпись и печать для отчётов» (доступна на Infostart).
Как проверить, что акт сверки корректен?
Сверьте итоговые суммы акта с данными из других отчётов:
- Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 60/62 (должны совпадать конечные остатки).
- Карточка счёта 60/62 (проверьте пообъектный остаток на конец периода).
- Анализ субконто (если ведётся аналитика по договорам).
Если разница есть, проверьте:
- Наличие не проведённых документов.
- Ручные операции по счёту 60/62.
- Настройки фильтров в акте (период, договор, организация).