Как вставить акт сверки в 1С: пошаговая инструкция 2026

Акт сверки взаимных расчётов — один из самых востребованных документов в бухгалтерии, но его оформление в 1С:Предприятие часто вызывает вопросы. Даже опытные пользователи сталкиваются с проблемами: то документ не проводится, то данные не совпадают с контрагентом, то просто не понятно, где его создать. Эта инструкция поможет разобраться, как вставить акт сверки в 1С 8.3 (включая последние релизы 2026 года) разными способами — от ручного заполнения до автоматизированного импорта из Excel.

Мы рассмотрим не только стандартный функционал типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия, но и нюансы для 1С:Управление торговлей, 1С:ERP, а также дадим советы по работе с нетиповymi конфигурациями. Особое внимание уделим типичным ошибкам, из-за которых акты сверки «не сходятся» с данными контрагентов, и покажем, как их избежать. Если вы работаете с большим количеством актов, в конце статьи найдёте способы автоматизации процесса.

1. Где в 1С создать акт сверки: поиск нужного раздела

Первая сложность, с которой сталкиваются пользователи — где вообще находится акт сверки в интерфейсе программы. Его расположение зависит от конфигурации и версии платформы. В типовой 1С:Бухгалтерия 8.3 (релиз 3.0 и новее) документ скрыт в меню отчётов, а не в списке документов.

Чтобы найти акт сверки:

📌 Перейдите в раздел Отчёты → Акт сверки с контрагентом (в некоторых конфигурациях путь может быть Отчёты → Анализ → Акт сверки).
🔍 Если пункта нет — проверьте, включён ли режим Полный интерфейс (в меню Сервис → Настройки → Интерфейс).
🛠️ В 1С:Управление торговлей акт сверки может находиться в разделе Покупки и продажи или Денежные средства.
⚙️ В нетиповых конфигурациях (например, отраслевых решениях) путь может отличаться — используйте поиск по меню (клавиша F12).

Если акт сверки отсутствует в меню, это может означать:

🚫 У вас устаревшая версия конфигурации (до 2020 года), где документ назывался «Сверка расчётов».
🔒 Отсутствуют права доступа на формирование актов (проверьте роль пользователя в Администрирование → Пользователи).
📝 Конфигурация сильно доработана, и документ перенесён в другой раздел или переименован.

⚠️ Внимание: В конфигурациях на базе 1С:Предприятие 7.7 акты сверки формируются через отчёт «Ведомость по контрагенту» с последующим экспортом в Word/Excel. Инструкции для 7.7 в этой статье не применимы.

2. Ручной ввод акта сверки: пошаговая инструкция

Самый надёжный, но трудоёмкий способ — создание акта сверки вручную. Он подходит, если вам нужно сформировать документ для одного контрагента с небольшим количеством операций. Рассмотрим процесс на примере 1С:Бухгалтерия 8.3 (релиз 3.0.130 и новее).

Шаги для ручного создания:

Откройте раздел Отчёты → Акт сверки с контрагентом.
Нажмите Создать — откроется форма нового акта.
В поле Контрагент выберите организацию из справочника. Если её нет — сначала добавьте через Справочники → Контрагенты.
Укажите Договор (если с контрагентом заключено несколько соглашений).
Задайте Период сверки — даты начала и конца периода, за который формируется акт.
Нажмите Заполнить — программа автоматически подтянет данные из регистров бухгалтерии.
Проверьте сальдо на начало и конец периода, а также список операций. При необходимости откорректируйте вручную.
Сохраните документ кнопкой Провести и закрыть.

После создания акта его можно:

📄 Распечатать (кнопка Печать → выберите форму Акт сверки или Акт сверки (с детализацией)).
📤 Отправить по email прямо из 1С (кнопка Отправить → укажите адрес контрагента).
💾 Экспортировать в Excel (кнопка Выгрузить → выберите формат XLSX).

Указан правильный контрагент и договор|Сальдо на начало/конец периода совпадает с бухгалтерскими данными|Все операции за период отражены (нет пропусков)|Суммы дебета/кредита сходятся с аналитикой по счёту 60/62|Документ проведён и имеет статус "Актуален"-->

Критическая ошибка: Если после нажатия «Заполнить» в акте отсутствуют операции, проверьте настройки учёта по договору с контрагентом. Часто проблема кроется в неправильно указанном счёте расчётов (например, 60.01 вместо 60.02) или в том, что договор помечен как «Не использовать в учёте».

3. Автоматическое формирование актов сверки для нескольких контрагентов

Если вам нужно создать акты сверки для десятков контрагентов, ручной ввод станет слишком долгим. В этом случае используйте пакетное формирование через обработку «Групповая печать актов сверки». Этот инструмент доступен в большинстве типовых конфигураций, но может быть скрыт.

Как сформировать акты сверки пакетом:

Перейдите в Отчёты → Акт сверки с контрагентом.
Нажмите на стрелку рядом с кнопкой Создать и выберите Групповая печать актов сверки (в некоторых конфигурациях этот пункт называется Массовое формирование актов).
В открывшемся окне укажите:
- 📅 Период сверки (общий для всех актов).
- 🏢 Организацию (если их несколько).
- 📋 Список контрагентов (можно выбрать вручную или по фильтру, например, «С ненулевым сальдо»).

Нажмите Сформировать — программа создаст акты для всех выбранных контрагентов.

Проверьте результаты в списке документов Акты сверки (раздел Продажи или Покупки, в зависимости от конфигурации).

Конфигурация 1С	Путь к групповому формированию	Особенности
1С:Бухгалтерия 8.3	`Отчёты → Акт сверки → Групповая печать`	Поддерживает фильтрацию по сальдо и валюте расчётов
1С:Управление торговлей 11	`Отчёты → Анализ расчётов → Массовая сверка`	Можно формировать акты только по договорам с типом «С покупателем» или «С поставщиком»
1С:ERP 2.5	`Финансы → Расчёты с контрагентами → Групповые акты`	Автоматически проверяет лимиты дебиторской задолженности

Если группового формирования нет в меню, его можно добавить через Все функции (кнопка в правом верхнем углу) или установить дополнительную обработку от фирмы 1С или партнёров. Например, обработка «Печать актов сверки (универсальная)» подходит для большинства конфигураций на платформе 8.3.

💡

Перед массовым формированием актов сверки сделайте резервную копию базы (через Администрирование → Обслуживание → Резервное копирование). Это поможет быстро откатиться, если в процессе возникнут ошибки (например, зависание при большом количестве документов).

4. Импорт акта сверки из Excel в 1С

Часто бухгалтеры получают акты сверки от контрагентов в формате Excel и нуждаются в их переносе в 1С. В типовых конфигурациях нет прямого импорта актов сверки, но есть несколько обходных способов:

Способ 1: Через обработку «Универсальный обмен данными»

📥 Скачайте обработку УниверсальныйОбменДанными.epf с сайта 1С-ИТС или партнёров.
📑 Подготовьте файл Excel по шаблону:
- Колонка A — Дата документа
- Колонка B — Номер документа
- Колонка C — Сумма дебета
- Колонка D — Сумма кредита
- Колонка E — Комментарий
🔄 Запустите обработку, укажите файл Excel и сопоставьте колонки с полями акта сверки.

Способ 2: Через документ «Корректировка долга»

Если акт сверки содержит только итоговые суммы (без детализации по операциям), можно:

Создать документ Корректировка долга (Покупки → Корректировка долга или Продажи → Корректировка долга).
Указать контрагента, договор и сумму корректировки (разницу между вашими данными и данными контрагента).
В комментарии прописать: «Корректировка по акту сверки от [дата]».
Провести документ — он скорректирует сальдо в учёте.

⚠️ Внимание: Импорт актов сверки из Excel всегда сопряжён с рисками. Если в файле есть ошибки (например, неверные суммы или даты), они перенесутся в 1С и исказят учёт. Перед импортом обязательно сверьте итоговые сальдо в Excel и в 1С по отчёту «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 60/62».

Что делать, если Excel-файл имеет нестандартный формат?

Если файл от контрагента не соответствует шаблону (например, данные разбросаны по нескольким листам или используются объединённые ячейки), сначала приведите его к стандартному виду:

1. Скопируйте все данные на один лист.

2. Удалите объединённые ячейки (выделите таблицу → Главная → Формат → Разъединить ячейки).

3. Убедитесь, что в каждой строке — одна операция (без переносов).

4. Сохраните файл в формате .xlsx (не .xls!).

Для сложных файлов можно использовать надстройку Power Query в Excel для трансформации данных.

5. Типичные ошибки при работе с актами сверки в 1С

Даже опытные пользователи сталкиваются с проблемами при формировании актов сверки. Вот TOP-7 ошибок и способы их исправления:

Акт сверки не проводится
🔹 Причина: Не указан договор с контрагентом или он помечен как «Заблокирован».

🔹 Решение: Откройте карточку контрагента (Справочники → Контрагенты), проверьте список договоров и их статусы. Если договора нет — создайте его.
Данные в акте не совпадают с бухгалтерскими отчётами
🔹 Причина: В настройках учёта по договору указан неверный счёт (например, 60.01 вместо 60.02).

🔹 Решение: Проверьте счёт учёта в карточке договора (Справочники → Договоры → вкладка Учёт расчётов).
В акте отсутствуют операции за период
🔹 Причина: Нарушена последовательность документов (есть непроведённые или датированные будущим числом).

🔹 Решение: Запустите обработку «Проверка последовательности документов» (Администрирование → Обслуживание → Проверка данных).
Акт сверки формируется слишком долго
🔹 Причина: Большой объём данных по контрагенту (тысячи операций).

🔹 Решение: Разбейте период сверки на более мелкие интервалы (например, поквартально вместо годового).

Ещё три распространённые проблемы:

📌 Ошибка «Недостаточно прав» — проверьте роль пользователя в Администрирование → Пользователи (нужны права на «Формирование отчётов» и «Просмотр расчётов с контрагентами»).
📌 Акт не отправляется по email — настройте почтовый клиент в 1С (Администрирование → Организации → Настройки почты).
📌 В печатной форме не отображается логотип — проверьте путь к файлу логотипа в настройках организации (Справочники → Организации → Логотип).

💡

Если акт сверки «не сходится» с данными контрагента, в 90% случаев проблема кроется в несовпадении периодов учёта, неверных счётах расчётов или неучтённых корректировках долга. Всегда сверяйте сальдо по отчёту «Анализ счёта 60/62» перед отправкой акта.

6. Настройка печатной формы акта сверки

Стандартная печатная форма акта сверки в 1С часто не устраивает бухгалтеров: отсутствуют реквизиты, неудобный формат таблицы или не хватает места для подписей. Рассмотрим, как изменить форму под свои нужды.

Способ 1: Редактирование через конструктор печатных форм

📝 Откройте акт сверки, нажмите Печать → Настроить форму.
🖌️ В конструкторе вы можете:
- Добавить логотип компании (Вставить → Рисунок).
- Изменить шрифты и выравнивание (Формат → Шрифт).
- Убрать ненужные колонки (выделите колонку → Правка → Удалить).
- Добавить строку для подписи главного бухгалтера.
💾 Сохраните изменения как новую форму (Файл → Сохранить как).

Способ 2: Использование внешней печатной формы

Если стандартный конструктор не подходит, можно подключить внешнюю печатную форму в формате .ert или .mxl:

Скачайте готовую форму с сайта 1С-ИТС или партнёров (например, «Акт сверки (расширенный)»).
В 1С перейдите в Администрирование → Печатные формы → Дополнительные печатные формы.
Нажмите Создать, укажите тип документа Акт сверки и загрузите файл формы.
Сохраните и обновите список печатных форм (Действия → Обновить).

Пример настройки внешней формы для акта сверки с детализацией по документам:


// Код для подключения внешней печатной формы (для программистов 1С)
Процедура ПечатьАктаСверки(Документ)
ПечатнаяФорма = ДополнительныеПечатныеФормы.НайтиПоИмени("АктСверкиРасширенный");
Если ПечатнаяФорма = Неопределено Тогда
Сообщить("Не найдена печатная форма!");
Возврат;
КонецЕсли;
ПечатнаяФорма.Печать(Документ);
КонецПроцедуры

⚠️ Внимание: При использовании внешних печатных форм убедитесь, что они совместимы с вашей версией конфигурации. Формы для 1С:Бухгалтерия 8.3.18 могут не работать в 8.3.22 из-за изменений в структуре данных.

7. Автоматизация: как ускорить работу с актами сверки

Если вам приходится формировать акты сверки ежедневно для десятков контрагентов, ручная работа станет неэффективной. Рассмотрим способы автоматизации:

1. Регламентные задания

Настройте автоматическое формирование актов сверки по расписанию:

Перейдите в Администрирование → Регламентные задания.
Создайте новое задание с типом Формирование актов сверки.
Укажите параметры:
- 📅 Расписание (например, каждое 1-е число месяца).
- 📋 Список контрагентов (можно указать групповой фильтр, например, «С ненулевым сальдо»).
- 📧 Автоотправка по email (если настроена почта в 1С).

Сохраните и запустите задание.

2. Обмен данными с контрагентами через EDI

Крупные компании используют электронный документооборот (EDI) для автоматической сверки расчётов. Например, через сервисы:

🔗 1С-ЭДО (встроен в типовую бухгалтерию).
🔗 Диадок или Контур.Диадок (требует настройки интеграции).
🔗 СБИС (поддерживает акты сверки в формате XML).

3. Скрипты на языке 1С

Для опытных пользователей или программистов можно написать скрипт для массового создания актов. Пример кода для формирования актов по всем контрагентам с ненулевым сальдо:

Процедура СформироватьАктыСверки()
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
|   Контрагенты.Ссылка КАК Контрагент,
|   ДоговорыКонтрагентов.Ссылка КАК Договор
|ИЗ
|   РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(
|       , Контрагент = &Контрагент, ДоговорКонтрагентов = &Договор) КАК Обороты
|ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДоговорыКонтрагентов ПО
|   Обороты.ДоговорКонтрагентов = ДоговорыКонтрагентов.Ссылка
|ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты ПО
|   Обороты.Контрагент = Контрагенты.Ссылка
|ГДЕ
|   Обороты.СальдоКонечноеОборотов <> 0";

Результат = Запрос.Выполнить();
Пока Результат.Следующий() Цикл
Документ = Документы.АктСверки.СоздатьДокумент();
Документ.Контрагент = Результат.Контрагент;
Документ.Договор = Результат.Договор;
Документ.Заполнить();
Документ.Записать();
КонецЦикла;
КонецПроцедуры

Для автоматизации также можно использовать роботов RPA (например, 1С:Робот или UiPath), которые будут имитировать действия пользователя: открывать 1С, формировать акты и отправлять их по email.

8. Проверка акта сверки перед отправкой контрагенту

Перед тем как отправить акт сверки, обязательно проверьте его на ошибки. Вот чек-лист из 10 пунктов:

Сальдо на начало периода совпадает с предыдущим актом сверки|Сальдо на конец периода равно разнице между дебетом и кредитом|Все операции за период отражены (нет пропусков дат)|Суммы по документам совпадают с первичными документами (счёта, платежки)|Указан правильный договор (если их несколько)|Нет операций с будущей датой|Нет непроведённых документов в периоде|Суммы округлены корректно (например, до копеек)|Реквизиты организации и контрагента актуальны|Печатная форма читаемая и соответствует корпоративному стилю-->

Если акт сверки не сходится с данными контрагента, действуйте по алгоритму:

🔄 Сверьте сальдо по отчёту «Анализ счёта 60/62» на дату акта.
📅 Проверьте период — возможно, контрагент указал другие даты начала/конца.
💰 Уточните валюту — если расчёты в иностранной валюте, курсы могут отличаться.
📝 Сравните детализацию — иногда разница кроется в одной пропущенной операции.
📞 Свяжитесь с бухгалтерией контрагента и запросите их версию акта для сверки.

Типичные причины расхождений:

Причина расхождения	Как проверить	Как исправить
Разные курсы валют	Отчёт «Анализ счёта 60/62» в разрезе валют	Уточните курс у контрагента и пересчитайте суммы
Неучтённые корректировки долга	Журнал документов «Корректировка долга»	Добавьте пропущенную корректировку
Ошибки в первичных документах	Сверка по каждому документу (счёт, платежка)	Исправьте ошибку в первичке и перепроведите
Разные периоды учёта	Уточните даты начала/конца периода у контрагента	Переформируйте акт с корректными датами

Если разногласия не удаётся устранить, составьте протокол разногласий к акту сверки. В 1С его можно оформить как дополнительный комментарий к документу или создать отдельный файл.

💡

Самая частая причина расхождений в актах сверки — несовпадение курсов валют при расчётах в иностранной валюте. Всегда уточняйте, какой курс использовал контрагент (ЦБ на дату операции или дату оплаты).

FAQ: Ответы на частые вопросы

Можно ли в 1С сформировать акт сверки по нескольким договорам с одним контрагентом?

Да, но только вручную. Стандартный механизм формирует акт по одному договору. Чтобы включить несколько договоров:

Создайте акт по первому договору.
Нажмите Добавить в табличной части и вручную укажите операции по второму договору.
Проверьте итоговое сальдо — оно должно равняться сумме сальдо по всем договорам.

Для автоматизации можно использовать внешнюю обработку, например, «Акт сверки по нескольким договорам» с сайта infostart.ru.

Как в акте сверки отобразить номера первичных документов (счетов, накладных)?

По умолчанию в акте сверки показываются только даты и суммы операций. Чтобы добавить номера документов:

Откройте акт сверки и нажмите Печать → Настроить форму.
В конструкторе добавьте колонку Номер документа (поле ДокументРасчётов.Номер).
Сохраните форму как новую и используйте её для печати.

Если нужна детализация по конкретным типам документов (например, только счета-фактуры), используйте отчёт «Анализ счёта 60/62» с группировкой по видам документов.

Почему в акте сверки не показываются авансы?

Авансы не отобра

Как правильно вставить акт сверки в 1С: 5 способов для бухгалтера