Сверка взаимных расчётов с контрагентами — обязательная процедура для бухгалтеров и финансовых служб. Но когда речь идёт о десятках договоров с одним партнёром, стандартный акт сверки из 1С превращается в бесполезную «простыню» цифр. Как выделить остатки по каждому договору? Где найти настройки для детализации? И почему суммы в акте не сходятся с аналитикой по 60/62 счёту?

Эта инструкция закрывает все вопросы по формированию акта сверки в разрезе договоров в типовых конфигурациях 1С: Бухгалтерия 3.0, Управление торговлей 11 и ERP 2. Мы разберём:

- Где скрыты настройки детализации по договорам в стандартных отчётах

- Как исправить расхождения между актом сверки и оборотно-сальдовой ведомостью

- Почему в акте могут отсутствовать отдельные договоры (и как их вернуть)

- Автоматические способы отправки актов контрагентам с привязкой к договорам

Особое внимание уделим типичным ошибкам: когда в акте появляются «лишние» договоры, пропадают остатки по закрытым соглашениям или суммы дублируются. Все решения — с пошаговыми скриншотами и примерами из реальных баз.

1. Где в 1С настроить детализацию по договорам

По умолчанию акт сверки в 1С формируется без привязки к договорам — программа показывает только общий остаток по контрагенту. Чтобы разделить данные по соглашениям, нужно:

  1. Открыть отчёт Акт сверки расчётов (раздел Покупки/Продажи → Отчёты или Банк и касса → Расчёты с контрагентами).
  2. В окне настроек перейти на вкладку Показатели.
  3. В блоке Дополнительные поля поставить галочку напротив Договор.
  4. Нажать Сформировать.

Если после этого договоры в акте не появились, проверьте:

  • 🔹 Наличие договоров в карточке контрагента. Откройте справочник Контрагенты, выберите партнёра и перейдите на вкладку Договоры. Если список пуст — договоры не привязаны к контрагенту.
  • 🔹 Даты действия договоров. В настройках акта сверки укажите период, который пересекается с датами договоров. Например, если договор действовал с 01.01.2026 по 31.12.2026, а в акте указан 2026 год — соглашение не попадёт в отчёт.
  • 🔹 Фильтр по организациям. Если у вас несколько юридических лиц, убедитесь, что в настройках акта выбрана та же организация, что и в договорах.
💡

Если в списке договоров есть дубли с одинаковыми номерами, 1С может «схлопывать» их в акте сверки. Проверьте уникальность номеров в справочнике Договоры контрагентов

2. Почему в акте сверки не показываются все договоры

Частая проблема: в акте отображаются не все договоры, хотя в карточке контрагента они есть. Причины и решения:

Проблема Причина Решение
Договор есть в справочнике, но отсутствует в акте По договору не было движений (ни оплат, ни накладных) Проверьте обороты по счёту 60/62 в разрезе договора через отчёт Анализ счёта
В акте только один договор, хотя их несколько В настройках отчёта стоит галочка Группировать по договорам (в некоторых версиях 1С) Снимите галочку или выберите детализацию По каждому договору
Договоры дублируются Один и тот же договор привязан к нескольким организациям или подразделениям Исправьте привязку в справочнике Договоры контрагентов
В акте появляются старые закрытые договоры В настройках не указан фильтр по дате действия договора Добавьте в фильтр акта условие Действует на дату и укажите актуальную дату

Если проблема остаётся, проверьте настройки аналитического учёта по счётам 60 и 62:

  1. Откройте План счетов (раздел Главное → План счетов).
  2. Выберите счёт 60 или 62, нажмите Перейти → Субконто.
  3. Убедитесь, что в списке субконто есть Договоры контрагентов.
📊 Как часто вы сверяетесь с контрагентами?
Ежемесячно
Ежеквартально
Раз в полгода
Только по требованию контрагента

3. Расхождения между актом сверки и оборотно-сальдовой ведомостью

Суммы в акте сверки и ОСВ по счёту 60/62 могут не сходиться из-за:

⚠️ Внимание: Если в вашей базе используются регламентные операции (например, закрытие месяца), акт сверки нужно формировать после их выполнения. Иначе в отчёт не попадут корректировки по курсовой разнице или списанию долгов.
  • 📌 Фильтров по валюте. Акт сверки может показывать суммы только в валюте договора, а ОСВ — в валюте учёта. Проверьте настройки валюты в обоих отчётах.
  • 📌 Непроведённых документов. Если есть непроведённые платежки или накладные, они попадут в акт сверки (как «ожидаемые» операции), но не отразятся в ОСВ.
  • 📌 Разных периодов. В акте сверки может быть указан один период, а в ОСВ — другой. Например, акт за январь 2026, а ОСВ — за январь-февраль.
  • 📌 Скрытых субконто. В ОСВ может быть включена детализация по Документам расчётов, а в акте сверки — нет.

Чтобы найти источник расхождения:

  1. Сформируйте Анализ счёта 60/62 в разрезе договоров.
  2. Сравните суммы по каждому договору с данными из акта сверки.
  3. Если найдёте договор с несовпадающими суммами, откройте Карточку счёта по нему и проверьте все движения.
Как исправить «висячие» остатки по договорам?

Если в акте сверки есть остаток по договору, которого не должно быть (например, договор давно закрыт), причиной могут быть:

- Непроведённые корректировки долга (Документы → Корректировка долга)

- Ошибочно проведённые авансы (Банк и касса → Платежные поручения)

- Незакрытые заказы покупателя (Продажи → Заказы покупателей)

Чтобы исправить, сформируйте отчёт Ведомость по договорам контрагентов и найдите документы, которые «висят» на счёте.

4. Автоматическая отправка актов сверки с детализацией по договорам

Чтобы не формировать акты вручную, настройте автоматическую рассылку с привязкой к договорам:

  1. Перейдите в Администрирование → Печатные формы, отчёты и обработки → Настройки отчётов.
  2. Выберите отчёт Акт сверки расчётов и нажмите Настроить вариант.
  3. На вкладке Дополнительно укажите:
    • Формат файла: PDF или Excel
    • Шаблон имени файла: например, Акт сверки с [Контрагент] по договорам на [Дата]
    • Галочку Отправлять по электронной почте
  • Сохраните вариант отчёта с именем, например, Акт сверки (по договорам).

    • Для массовой рассылки:

    1. Создайте Групповую обработку (Все функции → Групповая обработка справочников и документов).
    2. Выберите объект Контрагенты и добавьте действие Сформировать и отправить акт сверки.
    3. В настройках действия укажите сохранённый вариант отчёта (Акт сверки (по договорам)).
    4. Запустите обработку — акты будут сформированы и отправлены всем выбранным контрагентам.

      5. Убедиться, что у всех контрагентов заполнены email|Проверить, что в договорах указаны правильные даты действия|Создать шаблон письма с актом сверки|Протестировать отправку на 1-2 контрагентов-->

      5. Типичные ошибки и как их избежать

      Ошибка 1: В акте появляются договоры, по которым расчётов не было

      Это происходит, если в справочнике Договоры контрагентов есть «пустые» договоры (без движений). Чтобы их исключить:

      1. Откройте отчёт Ведомость по договорам контрагентов.
      2. Добавьте фильтр по Сумме остатка (не равна 0).
      3. Скопируйте список активных договоров и используйте его как фильтр в акте сверки.

        4. Ошибка 2: Суммы в акте не совпадают с данными контрагента

        Чаще всего это связано с:

        • 🔸 Курсовой разницей. Если договор в иностранной валюте, уточните у контрагента, по какому курсу он вёл учёт.
        • 🔸 Неучтёнными авансами. Проверьте, все ли платежи проведённые и привязаны к договорам.
        • 🔸 Разными методами учёта НДС. В настройках акта сверки есть параметр Учитывать НДС — он должен совпадать с настройками контрагента.
        ⚠️ Внимание: Если контрагент ведёт учёт в 1С:Бухгалтерии 7.7, а вы — в 1С:Бухгалтерии 3.0, расхождения могут возникать из-за разных алгоритмов округления сумм. В этом случае сверяйтесь по первичным документам, а не по итоговым остаткам.

        6. Альтернативные способы получения данных по договорам

        Если стандартный акт сверки не подходит, используйте эти отчёты:

        • 📊 Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 60/62:
          1. Откройте отчёт ОСВ по счёту.
          2. Выберите счёт 60 или 62.
          3. На вкладке Группировки добавьте Договоры контрагентов.
          4. Укажите контрагента и период.
      4. 📊 Анализ субконто: 
        Отчёты → Стандартные → Анализ субконто

        Выберите субконто "Договоры контрагентов"
        

        Укажите счёт 60 или 62 и контрагента

      5. 📊 Ведомость по договорам (в 1С:ERP и УТ 11):
        1. Перейдите в Продажи → Отчёты → Ведомость по договорам контрагентов.
        2. Укажите контрагента и период.
        3. Настройте детализацию по документам расчётов.

      Если вам нужно сравнить данные по договорам с предыдущим периодом, используйте отчёт «Анализ счёта» с группировкой по месяцам и договорам. Это поможет выявить, когда именно появилось расхождение.

      7. Настройка шаблона акта сверки для печати

      Стандартный шаблон акта сверки часто неудобен: нет места для подписей, не хватает строк для договоров или суммы расплываются на несколько страниц. Чтобы его доработать:

      1. Сформируйте акт сверки и нажмите Ещё → Изменить форму.
      2. В редакторе формы:
        • Добавьте колонку Номер договора (если её нет).
        • Растяните колонку Договор, чтобы вмещались полные названия.
        • Добавьте строки для подписей и печатей (внизу таблицы).
    5. Сохраните изменения как новый макет (Файл → Сохранить как).

      6. Если нужно разделить акт на несколько страниц по договорам:

      1. В настройках отчёта на вкладке Дополнительно выберите Выводить каждый договор на новой странице.
      2. Укажите количество строк на странице (например, 20).
        3. 💡

        Все изменения шаблона акта сверки сохраняются только для текущей базы. Если вы обновите 1С, шаблон может сброситься. Чтобы избежать потерь, экспортируйте макет через Файл → Сохранить как и храните его отдельно.

        FAQ: Частые вопросы по актам сверки в разрезе договоров

        Можно ли в 1С сформировать акт сверки только по одному договору?

        Да. В настройках отчёта Акт сверки расчётов на вкладке Отбор добавьте условие по полю Договор и выберите нужное соглашение. Если в списке нет вашего договора, проверьте, привязан ли он к контрагенту в справочнике Договоры контрагентов.

        Почему в акте сверки сумма по договору не совпадает с суммой в карточке счёта?

        Это может происходить из-за:

        • Непроведённых документов (они попадают в акт сверки, но не в карточку счёта).
        • Разных валют (в карточке счёта сумма может быть в рублях, а в акте — в валюте договора).
        • Фильтров по датам (в карточке счёта может быть указан другой период).

        Чтобы найти причину, сформируйте Обороты между субконто по счёту 60/62 и договору.

        Как в акте сверки показать остатки по договорам в разрезе организаций?

        В настройках отчёта на вкладке Группировки добавьте поле Организация. Если в акте по-прежнему нет детализации, проверьте:

        • Привязку договоров к организациям в справочнике Договоры контрагентов.
        • Наличие движений по счёту 60/62 с указанием организации.

      В 1С:ERP для этого также может потребоваться включить настройку Многомерный учёт в параметрах учёта.

      Можно ли экспортировать акт сверки в Excel с сохранением детализации по договорам?

      Да. При формировании акта сверки выберите вариант выгрузки Excel и укажите:

      • Формат: Данные и оформление (чтобы сохранились все колонки).
      • Галочку Выводить заголовки групп (для сохранения структуры по договорам).

    Если в Excel-файле договоры «склеиваются», перед экспортом в настройках отчёта отключите опцию Итоги по группам.

    Как сверяться с контрагентом, если у нас разные остатки по одному договору?

    Следуйте этому алгоритму:

    1. Попросите у контрагента выписку по счёту с детализацией по договору.
    2. Сформируйте в 1С Карточку счёта 60/62 по этому договору.
    3. Сравните документы по датам и суммам. Обратите внимание на:
      • Курсовую разницу (если договор в валюте).
      • Авансы и зачёты авансов.
      • Корректировки долга.
    4. Если найдёте расхождение, проверьте первичные документы (платежки, накладные) на предмет ошибок в номерах или датах.

    Чаще всего проблема кроется в незакрытых авансах или ошибочно проведённых корректировках.