Акт сверки с контрагентами в 1С: 3 способа формирования + шаблоны для скачивания

Акт сверки взаимных расчётов — один из самых востребованных документов в бухгалтерии, который подтверждает согласованность данных между вашей компанией и контрагентом. В 1С:Предприятие его формирование занимает всего несколько минут, но многие пользователи сталкиваются с ошибками: от отсутствия данных в отчёте до некорректного отображения сальдо. Эта статья поможет разобраться, как правильно создать акт сверки в разных конфигурациях 1С 8.3 (Бухгалтерия 3.0, УТ 11, ERP 2.5), избежать типичных ошибок и даже автоматизировать процесс для регулярных партнёров.

Мы рассмотрим три основных способа формирования акта: через стандартный отчёт, с помощью обработки АктСверки.epf и методом ручного заполнения на основе оборотно-сальдовой ведомости. Особое внимание уделим настройкам фильтров, работе с взаиморасчётами по договорам и нюансам печати документа в формате Excel или PDF. Если вы работаете с 1С:Бухгалтерией государственного учреждения или 1С:Комплексной автоматизацией, в конце статьи найдёте адаптированные инструкции для этих конфигураций.

Прежде чем приступить, проверьте:

• 📌 Версию вашей платформы (актуальные инструкции для 1С:Предприятие 8.3.22+)
• 📌 Наличие прав на формирование отчётов (роль «Бухгалтер» или «Администратор»)
• 📌 Корректность введённых данных по контрагентам (реквизиты, договора, счета)

1. Подготовка данных перед формированием акта сверки

Перед тем как создать акт сверки, необходимо убедиться, что в базе 1С корректно отражены все хозяйственные операции с контрагентом. Ошибки в проводках или неверно указанные договора приведут к расхождениям в сальдо, что сделает акт недостоверным. Начните с проверки следующих моментов:

Обязательные шаги подготовки:

• 🔍 Проверьте остатки по счёту 60/62 — запустите Оборотно-сальдовую ведомость по счёту (раздел «Отчёты») с фильтром по контрагенту. Сверьте конечное сальдо с данными партнёра.
• 📄 Актуализируйте договора — в карточке контрагента (Справочники → Контрагенты) проверьте, что все действующие договора имеют корректные реквизиты (номер, дата, тип расчётов).
• 💰 Закройте все неconducted документы — неоплаченные счета, неотгруженные товары или не проведённые платежки исказят расчёты. Используйте отчёт Ведомость по документам расчётов с контрагентами.

Если вы работаете с 1С:ERP или 1С:УТ, обратите внимание на настройку управленческого и бухгалтерского учёта — расхождения между ними могут стать причиной ошибок. В этих конфигурациях акт сверки формируется на основе регистра Взаиморасчёты с контрагентами, поэтому проверьте его корректность через Отчёты → Стандартные → Анализ взаиморасчётов.

2. Способ 1: Стандартный отчёт «Акт сверки» в 1С:Бухгалтерия 3.0

Самый простой способ сформировать акт сверки — использовать встроенный отчёт. Он доступен в меню Отчёты → Акт сверки (или через поиск по названию). Этот метод подходит для большинства пользователей, так как не требует дополнительных обработок или программирования.

Пошаговая инструкция:

1. Откройте раздел Отчёты и выберите Акт сверки.
2. В поле Контрагент укажите наименование партнёра (можно найти через поиск).
3. Задайте Период — дату начала и окончания расчётов (обычно с начала сотрудничества или с даты последнего акта).
4. В блоке Договор выберите конкретный договор (если их несколько) или оставьте пустым для сводного акта.
5. Нажмите Сформировать — отчёт построится в течение нескольких секунд.

Если в отчёте отсутствуют данные, проверьте:

• 🔴 Фильтры по организации — возможно, выбран не тот юридический лиц.
• 🔴 Наличие движений по счёту — если операций не было, акт будет пустым.
• 🔴 Права доступа — у пользователя должна быть роль с правом просмотра расчётов.

Указан корректный контрагент|Период охватывает все операции|Выбран нужный договор (если несколько)|Сальдо совпадает с ОСВ|Данные отображаются без ошибок-->

Для печати акта нажмите кнопку Печать и выберите формат: Excel, PDF или 1С:Документ. В 1С:Бухгалтерии 3.0 доступны шаблоны с логотипом компании — их можно настроить в Администрирование → Печатные формы.

3. Способ 2: Использование внешней обработки «АктСверки.epf»

Если стандартный отчёт не подходит (например, требуется нестандартный формат или дополнительные реквизиты), используйте внешнюю обработку АктСверки.epf. Она позволяет гибко настраивать вывод данных, добавлять колонки с комментариями или разбивать акт по валютам.

Где взять обработку?

• 📥 Скачать с сайта 1С — в разделе ITS (требуется подписка).
• 📥 Найти на форумах — например, на Инфостарт (бесплатные и платные версии).
• 📥 Запросить у партнёра 1С — многие франчайзи предоставляют кастомизированные обработки.

Как подключить и использовать:

1. Скачайте файл АктСверки.epf и сохраните его на компьютере.
2. В 1С перейдите в Файл → Открыть → Дополнительно → Внешняя обработка.
3. Выберите скачанный файл и нажмите Открыть.
4. Заполните параметры (контрагент, период, договор) и нажмите Сформировать.

Преимущества обработки:

• ✅ Гибкая настройка колонок (можно добавить Номер счета-фактуры, Дата оплаты и др.).
• ✅ Возможность экспорта в Excel с сохранением формул.
• ✅ Поддержка группировки по проектам или направлениям деятельности.

Что делать если обработка не открывается?

Если при попытке открыть АктСверки.epf появляется ошибка "Не является обработкой", проверьте:

1. Версию платформы (обработка может быть несовместима с 1С 8.3.20 и ниже).

2. Целостность файла (повторно скачайте его).

3. Наличие цифровой подписи (некоторые обработки требуют подписи разработчика).

Если проблема остаётся, попробуйте открыть обработку через Конфигуратор (режим "1С:Предприятие" → Файл → Открыть).

4. Способ 3: Ручное формирование акта на основе ОСВ

Если автоматические методы не подходят (например, нужно включить в акт нестандартные данные или скорректировать сальдо), можно создать документ вручную на основе оборотно-сальдовой ведомости (ОСВ). Этот способ требует больше времени, но даёт полный контроль над содержимым.

Алгоритм действий:

1. Сформируйте ОСВ по счёту 60 (или 62) с фильтром по контрагенту (Отчёты → Оборотно-сальдовая ведомость).
2. Экспортируйте данные в Excel через кнопку Выгрузить.
3. В Excel отсортируйте операции по датам и удалите ненужные колонки (например, Субконто 3).
4. Добавьте колонки для комментариев, номеров первичных документов или другой информации.
5. Сверьте итоговое сальдо с данными контрагента и сохраните файл.

Важно: При ручном формировании акта сверки обязательно укажите в шапке документа реквизиты обеих сторон (наименование, ИНН, КПП, адрес), а также период и дату составления. Без этих данных акт не будет иметь юридической силы.

Для ускорения процесса используйте шаблон акта сверки в формате Excel:

Поле	Описание	Пример заполнения
Наименование контрагента	Полное название организации	ООО "Ромашка", ИНН 1234567890
Период	Дата начала и окончания расчётов	с 01.01.2026 по 31.03.2026
Сальдо на начало	Долг или переплата на стартовую дату	Дебет 50 000,00 руб.
Обороты за период	Суммы по дебету и кредиту	Дебет: 120 000,00 руб., Кредит: 100 000,00 руб.
Сальдо на конец	Итоговый остаток	Дебет 70 000,00 руб.

5. Типичные ошибки и как их избежать

Даже опытные пользователи 1С сталкиваются с проблемами при формировании актов сверки. Рассмотрим самые распространённые ошибки и способы их устранения:

Ошибка 1: В акте отсутствуют данные

• 🔹 Причина: Неверно указан период или контрагент.
• 🔹 Решение: Проверьте фильтры и убедитесь, что в выбранном периоде были операции.

Ошибка 2: Расхождения в сальдо

• 🔹 Причина: Не все документы проведёны или есть ошибки в проводках.
• 🔹 Решение: Запустите Анализ субконто по счёту 60/62 и исправьте неточности.

Ошибка 3: Акт формируется слишком долго

• 🔹 Причина: Большой объём данных или низкая производительность сервера.
• 🔹 Решение: Разбейте период на части (например, поквартально) или используйте обработку.

Ошибка 4: Непечатаются реквизиты организации

• 🔹 Причина: Не заполнены реквизиты в справочнике Организации.
• 🔹 Решение: Откройте карточку своей организации (Справочники → Организации) и заполните поля Юр. адрес, ИНН/КПП, Банковские реквизиты.

⚠️ Внимание: Если вы работаете с 1С:Бухгалтерией государственного учреждения, учтите, что акт сверки должен соответствовать требованиям Федерального стандарта бухгалтерского учёта (СГС "Концептуальные основы"). В этом случае используйте специализированные обработки, например, АктСверкиБГУ.epf.

6. Автоматизация: как настроить регулярное формирование актов

Если вам приходится ежемесячно отправлять акты сверки одним и тем же контрагентам, настройте автоматизацию. В 1С:ERP и 1С:УТ 11 это можно сделать через регламентные задания, а в 1С:Бухгалтерии 3.0 — с помощью внешних обработок с расписанием.

Способы автоматизации:

• 🤖 Регламентное задание:
  1. Перейдите в Администрирование → Регламентные задания.
  2. Создайте новое задание типа Формирование отчёта.
  3. Укажите параметры (контрагент, период, шаблон акта).
  4. Настройте расписание (например, 1-го числа каждого месяца).

🤖 Интеграция с почтой:

1. Используйте обработку ПечатьИОтправкаАктаСверки.epf (доступна на Инфостарт).
2. Настройте шаблон письма и адреса получателей.
3. Запускайте обработку вручную или по расписанию.

Для 1С:Комплексной автоматизации доступен модуль CRM и маркетинг, который позволяет привязать формирование актов к этапам работы с клиентами. Например, можно настроить правило: «После закрытия месяца отправлять акт сверки всем контрагентам с дебетовым сальдо».

⚠️ Внимание: При автоматизации учитывайте персональные данные в актах сверки. Если документ отправляется по email, убедитесь, что адрес получателя корректен и соответствует политике обработки данных вашей компании (ФЗ-152).

7. Особенности для разных конфигураций 1С

Алгоритм формирования акта сверки может отличаться в зависимости от конфигурации. Ниже — ключевые нюансы для популярных решений:

1С:Бухгалтерия 3.0

• 📌 Акт сверки формируется через Отчёты → Акт сверки.
• 📌 Поддерживает печать в формате 1С:Документ с логотипом.
• 📌 Для многовалютных расчётов используйте обработку АктСверкиВалюта.epf.

1С:Управление торговлей 11

• 📌 Акт сверки доступен в разделе Финансы → Взаиморасчёты → Акт сверки.
• 📌 Можно формировать акт по нескольким договорам одновременно.
• 📌 Поддерживает интеграцию с 1С:Документооборот для согласования.

1С:ERP 2.5

• 📌 Акт сверки формируется через Финансы → Взаиморасчёты с контрагентами → Акт сверки.
• 📌 Есть возможность разбивки по проектам или центрам финансовой ответственности.
• 📌 Поддерживает многоуровневую аналитику (например, по направлениям бизнеса).

1С:Бухгалтерия государственного учреждения

• 📌 Требуется использовать специализированные обработки (например, АктСверкиБГУ).
• 📌 В акте должны отражаться данные по КБК и КОСГУ.
• 📌 Печать осуществляется с учётом требований Приказа Минфина № 52н.

Если ваша конфигурация не указана выше, проверьте наличие акта сверки в меню Отчёты или Взаиморасчёты. В крайнем случае используйте универсальную обработку АктСверкиУниверсальный.epf, которая подходит для большинства решений на базе 1С:Предприятие 8.3.

FAQ: Частые вопросы по актам сверки в 1С

Можно ли сформировать акт сверки по нескольким контрагентам одновременно?

В стандартных конфигурациях (1С:Бухгалтерия 3.0, 1С:УТ 11) это невозможно — акт формируется только по одному контрагенту. Однако можно использовать внешние обработки, например, АктСверкиМножественный.epf, которая позволяет создавать сводные акты для группы партнёров. Альтернативный вариант: сформировать ОСВ по счёту 60/62 с группировкой по контрагентам и вручную экспортировать данные в Excel.

Как в акте сверки отразить предоплату (аванс)?

Предоплата отображается в акте сверки автоматически, если она корректно проведена в 1С. Для этого:

1. Проверьте, что аванс оформлен документом Поступление на расчётный счёт (или Платежное поручение исходящее) с видом операции Аванс от покупателя.
2. Убедитесь, что в договоре с контрагентом указано Ведём расчёты по документам (вкладка Расчёты).
3. При формировании акта сверки аванс будет отражён в колонке Дебет (если это предоплата от покупателя) или Кредит (если это ваш аванс поставщику).

Если аванс не виден, проверьте корректность заполнения поля Договор в платежном документе.

Что делать, если контрагент не согласен с данными в акте?

Расхождения в акте сверки — повод для детальной проверки:

1. Сверьте первичные документы: запросите у контрагента копии платёжек, накладных или актов, которые не совпадают с вашими данными.
2. Проверьте проводки: в 1С откройте Оборотно-сальдовую ведомость по счёту и найдите операции, которые могли быть проведены ошибочно.
3. Скорректируйте данные: если ошибка на вашей стороне, внесите исправительные проводки (документом Корректировка долга или Операция, введённая вручную).
4. Сформируйте новый акт: после исправлений создайте обновлённую версию акта и отправьте её контрагенту.

Если расхождения связаны с валютными операциями, уточните у партнёра, какой курс он использовал для переоценки.

Как добавить в акт сверки колонку с номерами счетов-фактур?
В стандартном отчёте 1С:Бухгалтерии 3.0 такой колонки нет, но её можно добавить двумя способами:
1. Через обработку: используйте АктСверкиСЧетамиФактурами.epf (доступна на Инфостарт). Она автоматически подтягивает номера и даты счетов-фактур.
2. Вручную в Excel:
   1. Экспортируйте стандартный акт сверки в Excel.
   2. Добавьте колонку Номер счета-фактуры.
   3. Через Вставка → Таблица свяжите данные с ОСВ по счёту 60/62 (используйте функцию ВПР для поиска номеров).

В 1С:ERP 2.5 и 1С:УТ 11 номера счетов-фактур отображаются в акте сверки по умолчанию, если в настройках отчёта включена опция Показывать документы-основания.

Можно ли в 1С создать акт сверки за период, превышающий год?

Да, технически это возможно, но не рекомендуется по следующим причинам:

• 📉 Производительность: формирование отчёта за большой период может занять много времени или привести к ошибке Недостаточно памяти.
• 📉 Актуальность данных: за длительный срок могли измениться реквизиты контрагента, курсы валют или условия договоров.
• 📉 Юридическая сила: бухгалтерские стандарты рекомендуют составлять акты сверки не реже чем раз в квартал.

Если всё же нужно сформировать акт за несколько лет, разбейте период на части (например, по годам) и объедините результаты в Excel. В 1С:ERP для этого можно использовать пакетное формирование отчётов.