Как сделать акт сверки в 1С Комплексная: пошаговая инструкция

Акт сверки взаимных расчётов — один из ключевых документов в бухгалтерии, подтверждающий согласование долгов между контрагентами. В 1С:Комплексная автоматизация (ред. 2.5) формирование этого документа имеет свои нюансы, которые зависят от версии платформы, настроек учётной политики и даже конкретной конфигурации. Несмотря на кажущуюся простоту, ошибки при создании акта сверки могут привести к расхождениям в отчётности, конфликтам с партнёрами или проблемам при налоговых проверках.

В этой статье мы разберём не только стандартный алгоритм формирования акта сверки, но и рассмотрим типичные «подводные камни»: почему документ может не содержать всех операций, как исправить ошибку «Нет данных для формирования», и что делать, если суммы в акте не сходятся с бухгалтерскими регистрами. Особое внимание уделим настройке периода сверки, фильтрам по договорам и счетам, а также экспорту акта в Excel для дальнейшей работы.

Если вы работаете с 1С:Комплексная автоматизация 8.3 (или более поздними редакциями), эта инструкция поможет сэкономить время на ручной сверке и минимизировать риски ошибок. Для пользователей других конфигураций (например, 1С:Бухгалтерия или 1С:ERP) принципы будут схожи, но путь к настройкам может отличаться — об этом мы тоже упомянем.

1. Подготовка к формированию акта сверки: проверка данных

Прежде чем приступать к созданию акта, необходимо убедиться, что все операции по контрагенту корректно отражены в базе. Акт сверки в 1С Комплексная формируется на основе данных регистра бухгалтерии «Взаиморасчёты с контрагентами», поэтому любые несоответствия в проводках приводят к ошибкам в конечном документе.

Проверьте следующие моменты:

📅 Период операций: Убедитесь, что все документы (счета, платежки, корректировки) за нужный период проведены и не имеют статуса «Не проведён».
🔄 Сверка по договорам: Если с контрагентом заключено несколько договоров, акты сверки формируются отдельно по каждому. Проверьте, что в настройках договора указан правильный Вид взаиморасчётов (например, «С покупателем» или «С поставщиком»).
💰 Валютные операции: Для расчётов в иностранной валюте сверьте курсы на даты операций — они должны совпадать с данными ЦБ РФ.
📊 Закрытие периода: Если месяц ещё не закрыт, в акте могут отсутствовать последние операции. Используйте отчёт «Анализ субконто» для проверки.

Особое внимание уделите документам-основаниям: если в базе есть некорректно оформленные счета или акты выполненных работ, они могут не попасть в сверку. Например, если в документе не указан договор или контрагент, система проигнорирует его при формировании акта.

💡

Используйте отчёт «Карточка счёта» (раздел «Бухгалтерия») для детальной проверки оборотов по конкретному контрагенту перед формированием акта. Это поможет выявить «зависшие» суммы или некорректные проводки.

2. Пошаговая инструкция: как сформировать акт сверки

Перейдём к практической части. В 1С:Комплексная автоматизация акт сверки формируется через раздел «Продажи» или «Покупки» — в зависимости от типа взаиморасчётов. Рассмотрим оба варианта.

Вариант 1: Акт сверки с покупателем

Если вы формируете сверку для дебиторской задолженности (покупатели, заказчики), выполните следующие шаги:

Откройте раздел Продажи → Расчёты с покупателями → Акты сверки.
Нажмите «Создать» и выберите контрагента из справочника. Если нужного партнёра нет, добавьте его через Справочники → Контрагенты.
Укажите период сверки (даты начала и окончания). Для точности рекомендуется брать период с начала года или с даты последней сверки.
В поле «Договор» выберите нужный договор (если их несколько). Если договор не указан, акт сформируется по всем договорам с контрагентом.
Нажмите «Заполнить» — система автоматически подтянет данные из регистров.
Проверьте суммы в табличной части. Если есть расхождения, нажмите «Показать проводки» для детализации.
Сохраните документ и распечатайте его через кнопку «Печать».

Вариант 2: Акт сверки с поставщиком

Для кредиторской задолженности (поставщики, подрядчики) алгоритм аналогичен, но путь другой:

Перейдите в Покупки → Расчёты с поставщиками → Акты сверки.
Дальнейшие действия совпадают с первым вариантом, за исключением фильтра по видам документов (здесь будут счета на оплату, акты приёмки и платежки).

Если при нажатии «Заполнить» система выдаёт ошибку Нет данных для формирования акта сверки, причины могут быть следующими:

🔍 Нет проведенных документов по контрагенту за указанный период.
📝 В настройках договора не указан вид взаиморасчётов.
🔒 Период закрыт для редактирования (проверьте через Бухгалтерия → Закрытие периода).

Контрагент добавлен в справочник|Договор привязан к контрагенту|Период не закрыт для редактирования|Все документы проведены|Указан правильный вид взаиморасчётов-->

3. Настройка фильтров: как исключить лишние данные

По умолчанию 1С:Комплексная автоматизация подтягивает все операции по контрагенту, что не всегда удобно. Например, если вы сверяетесь только по одному договору или конкретному счёту, лишние данные затрудняют анализ. Рассмотрим, как настроить фильтры для точного формирования акта.

В форме документа «Акт сверки» доступны следующие фильтры:

Параметр	Описание	Пример использования
Период	Даты начала и окончания сверки. Рекомендуется указывать с начала года или с даты последнего акта.	С `01.01.2026` по `31.03.2026`
Договор	Фильтр по конкретному договору. Если не указан, берутся все договоры.	Договор №5 от `15.06.2023` «Поставка оборудования»
Валюта	Для многовалютных расчётов. Если не указана, берётся валюта регламентированного учёта.	USD или EUR
Только по документам	Исключает ручные операции (например, корректировки задолженности).	Отмечено галочкой
Счёт учёта	Фильтр по бухгалтерским счётам (60, 62, 76 и др.).	Счёт `62.01` «Расчёты с покупателями»

Для удобства можно сохранить часто используемые настройки фильтров как шаблон. Для этого:

Задайте нужные фильтры в форме акта.
Нажмите «Сохранить настройки» (значок дискеты в правом верхнем углу).
Присвойте шаблону имя (например, «Сверка по ОАО Ромашка») и сохраните.

Ежемесячно|Ежеквартально|По запросу контрагента|Редко или никогда-->

4. Типичные ошибки и их исправление

Даже опытные пользователи 1С:Комплексная автоматизация сталкиваются с проблемами при формировании актов сверки. Рассмотрим самые распространённые ошибки и способы их устранения.

Ошибка 1: «Нет данных для формирования акта сверки»

Эта ошибка возникает, если:

📌 В указанном периоде нет проведенных документов по контрагенту.
📌 Договор не привязан к контрагенту или имеет неверный вид взаиморасчётов.
📌 В настройках учёта отключено ведение взаиморасчётов по данному виду договоров.

Решение:

Проверьте наличие документов через отчёт «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту» (например, по счёту 62.01).
Откройте карточку контрагента и убедитесь, что договор привязан и имеет корректный Вид взаиморасчётов.
В настройках параметров учёта (Главное → Настройки → Параметры учёта) проверьте раздел «Взаиморасчёты с контрагентами».

Ошибка 2: Суммы в акте не сходятся с бухгалтерскими регистрами

Расхождения могут возникать из-за:

🔄 Непроводённых документов (например, платежки или корректировки).
🔄 Ручных операций, не привязанных к договору.
🔄 Ошибок в проводках (например, неверный счёт учёта).

Решение:

Сформируйте отчёт «Анализ счёта» по контрагенту и сравните обороты с данными в акте.
Используйте кнопку «Показать проводки» в форме акта сверки для детализации.
Если найдёте некорректную проводку, исправьте её через документ-основание или операцию вручную.

Что делать, если акт сверки формируется слишком долго?

Если при нажатии «Заполнить» система «зависает», причины могут быть следующими:

1. Большой период сверки (например, за 5 лет). Разбейте его на более мелкие интервалы.

2. Много документов по контрагенту (тысячи строк). Используйте фильтры по договорам или счётам.

3. Проблемы с производительностью базы. Попробуйте сформировать акт в нерабочее время или оптимизируйте базу через «Тестирование и исправление» (Администрирование → Обслуживание).

Ошибка 3: В акте отсутствуют отдельные документы

Если вы видите, что какой-то счёт или платежка не попали в акт, проверьте:

📄 Статус документа — он должен быть Проведён.
📄 Дату документа — она должна входить в указанный период.
📄 Привязку к договору — если в документе не указан договор, он не попадёт в сверку.

💡

Если проблема не решается, воспользуйтесь отчётом «Карточка счёта» с детализацией по документам. Это поможет выявить, какой именно документ «потерялся» и почему.

5. Экспорт акта сверки в Excel и другие форматы

Иногда требуется передать акт сверки контрагенту в электронном виде или доработать его вне 1С. В 1С:Комплексная автоматизация есть несколько способов экспорта:

Способ 1: Экспорт через печатную форму

Самый простой метод:

Откройте сформированный акт сверки.
Нажмите «Печать» и выберите формат Excel или PDF.
В появившемся окне укажите путь для сохранения файла.

Преимущество: сохраняется структура документа, включая логотип организации.

Недостаток: нельзя редактировать данные в Excel (только просмотр).

Способ 2: Выгрузка через «Все действия»

Для более гибкой работы:

В форме акта сверки нажмите «Все действия» → «Выгрузить в Excel».
Выберите нужные колонки (по умолчанию экспортируются все).
Нажмите «Выгрузить» и сохраните файл.

Преимущество: данные экспортируются в редактируемом виде, можно добавлять формулы или комментарии.

Способ 3: Через отчёт «Анализ субконто»

Если нужно выгрузить не сам акт, а данные для сверки:

Откройте отчёт «Анализ субконто» (Бухгалтерия → Отчёты → Анализ субконто).
Установите фильтры по контрагенту, счёту и периоду.
Нажмите «Вывести» → «Выгрузить в Excel».

Для автоматической отправки акта контрагенту по email можно использовать обработку «Помощник отправки отчётности» (доступна в некоторых конфигурациях).

💡

Если вы регулярно экспортируете акты в Excel, создайте внешнюю обработку для автоматического формирования файла с нужным именем (например, «Акт сверки с ООО Весна за март 2026.xlsx»). Это сэкономит время при массовой рассылке.

6. Автоматизация сверки: настройка регламентных задач

Если акты сверки формируются регулярно (например, ежемесячно), имеет смысл автоматизировать процесс. В 1С:Комплексная автоматизация это можно сделать через регламентные задания или внешние обработки.

Метод 1: Регламентное задание

Для создания автоматического формирования актов:

Перейдите в Администрирование → Регламентные задания.
Нажмите «Создать» и выберите тип задания «Формирование актов сверки».
Укажите параметры:
- 📅 Расписание: например, «Последний день месяца в 18:00».
- 📋 Список контрагентов: выберите партнёров, для которых нужно формировать акты.
- 📂 Папка для сохранения: укажите сетевой путь или email для отправки.

Сохраните задание и запустите его вручную для теста.

Метод 2: Внешняя обработка

Для более гибкой автоматизации (например, формирование актов с учётом специфических фильтров) можно использовать внешнюю обработку. Пример кода для формирования акта через 1С:Предприятие:


// Пример кода для формирования акта сверки программно
Процедура СформироватьАктСверки(Контрагент, Договор, ДатаНачала, ДатаОкончания)
АктСверки = Документы.АктСверки.СоздатьДокумент();
АктСверки.Контрагент = Контрагент;
АктСверки.Договор = Договор;
АктСверки.ПериодСверки.ДатаНачала = ДатаНачала;
АктСверки.ПериодСверки.ДатаОкончания = ДатаОкончания;
АктСверки.Заполнить();
АктСверки.Записать();
АктСверки.Печать();
КонецПроцедуры

Этот код можно интегрировать в обработку и запускать по расписанию или вручную.

Для массового формирования актов по всем контрагентам используйте цикл:

Выборка = Справочники.Контрагенты.Выбрать();
Пока Выборка.Следующий() Цикл
СформироватьАктСверки(Выборка.Ссылка, Неопределено, НачалоМесяца(ТекущаяДата()), КонецМесяца(ТекущаяДата()));
КонецЦикла;

💡

Автоматизация особенно полезна для компаний с большим количеством контрагентов. Она сокращает время на рутинные операции и уменьшает риск ошибок при формировании документов.

7. Проверка акта сверки перед отправкой контрагенту

Перед тем как отправить акт сверки партнёру, необходимо тщательно его проверить. Ошибки в документе могут привести к спорным ситуациям или задержкам в расчётах. Вот чек-лист для проверки:

Особое внимание уделите следующим моментам:

🔢 Сальдо на начало и конец периода: должно совпадать с данными бухгалтерского учёта.
📄 Список документов: проверьте, что все счета, платежки и корректировки отражены.
💱 Валюта: если расчёты в иностранной валюте, убедитесь, что курсы совпадают с данными ЦБ РФ.
📌 Реквизиты: в шапке акта должны быть указаны полные реквизиты вашей организации и контрагента (ИНН, КПП, адрес).

Если акт формируется впервые, рекомендуется сверить его с данными контрагента. Для этого:

Отправьте партнёру проект акта (например, в Excel).
Попросите подтвердить или скорректировать данные.
При необходимости внесите правки в 1С и сформируйте окончательную версию.

Что делать, если контрагент не согласен с данными в акте?

Если партнёр указывает на расхождения, выполните следующие шаги:

1. Попросите у контрагента его версию акта сверки (в Excel или PDF).

2. Сравните документы по строкам, начиная с сальдо на начало периода.

3. Выявите первый документ, по которому есть разногласия, и проверьте его в 1С:

- Проведён ли он?

- Корректна ли сумма?

- Указан ли договор?

4. Если ошибка на вашей стороне, исправьте документ и переформируйте акт.

5. Если ошибка у контрагента, предоставьте выписку по счёту или копии документов для подтверждения ваших данных.

8. Альтернативные способы сверки в 1С

Акт сверки — не единственный способ подтверждения взаиморасчётов. В 1С:Комплексная автоматизация есть и другие инструменты, которые могут быть полезны в зависимости от ситуации.

Способ 1: Отчёт «Взаиморасчёты с контрагентами»

Этот отчёт позволяет детализировать задолженность по каждому документу. Чтобы его сформировать:

Перейдите в Бухгалтерия → Отчёты → Взаиморасчёты с контрагентами.
Укажите контрагента, договор и период.
Нажмите «Сформировать».

Преимущество: отчёт показывает не только сальдо, но и обороты по дебету/кредиту, что удобно для анализа.

Способ 2: Выписка по счёту

Если нужна официальная выписка для банка или налоговой, используйте:

Откройте Бухгалтерия → Отчёты → Оборотно-сальдовая ведомость по счёту.
Выберите счёт (например, 62.01 для покупателей).
Установите фильтр по контрагенту и периоду.
Нажмите «Вывести» → «Печать».

Способ 3: Обмен данными через EDI

Для крупных компаний актуально использование электронного документооборота (EDI). В 1С:Комплексная автоматизация поддерживается интеграция с системами:

📧 Диадок, СБИС, Контур.Диадок — для обмена актами сверки в электронном виде с ЭЦП.
🔗 1С:ЭДО — встроенный модуль электронного документооборота.

Преимущества EDI:

🔒 Юридическая значимость документов.
⚡ Быстрый обмен без ручного ввода.
📊 Автоматическое сопоставление данных.

Для настройки EDI обратитесь к администратору 1С или воспользуйтесь инструкцией в разделе Администрирование → Электронный документооборот.

Акт сверки в 1С|Отчёт «Взаиморасчёты»|Выписка по счёту|Электронный документооборот (EDI)|Другой способ-->

FAQ: Частые вопросы по актам сверки в 1С Комплексная

Можно ли сформировать акт сверки за произвольный период, например, с 15 марта по 10 апреля?

Да, в 1С:Комплексная автоматизация можно указать любой период, не привязанный к календарным месяцам. Однако учтите, что если период пересекает закрытые месяцы, данные могут отличаться от бухгалтерских регистров. Для точности рекомендуется формировать акты по полным месяцам или кварталам.

Почему в акте сверки не отображаются платежные поручения?

Причин может быть несколько:

Платёжное поручение не проведено.
В документе не указан договор или контрагент.
Платёжка оформлена как «Прочий расход» (не по договору).
В настройках счёта (51 или 50) отключено ведение взаиморасчётов.

Проверьте документ через Банк → Платежные поручения и убедитесь, что он корректно привязан к договору.

Как исправить ошибку «Недостаточно прав для формирования акта сверки»?

Эта ошибка возникает, если у пользователя нет прав на работу с документом «Акт сверки». Чтобы исправить:

Зайдите в 1С под администратором.
Откройте Администрирование → Пользователи и права → Настройка прав пользователей.
Найдите роль пользователя (например, «Бухгалтер») и добавьте право на чтение/запись для документа «Акт сверки».
Сохраните настройки и перезапустите 1С.

Можно ли в 1С Комплексная сформировать акт сверки по нескольким контрагентам одновременно?

Стандартными средствами — нет. Акт сверки формируется отдельно по каждому контрагенту (и договору). Однако можно:

Использовать групповую обработку (если она предусмотрена в вашей конфигурации).
Написать внешнюю обработку для массового формирования актов.
Экспортировать данные через отчёт «Анализ субконто» и сводить их в Excel.

Как добавить в акт сверки логотип компании?

Логотип добавляется через настройки печатной формы:

Откройте акт сверки и нажмите «Печать».
В форме печати выберите «Настройки» (шестерёнка в правом верхнем углу).
Перейдите на вкладку «Макет» и загрузите логотип через кнопку «Добавить картинку».
Сохраните настройки как шаблон для дальнейшего использования.

Если логотип не отображается, проверьте формат файла (должен быть .jpg или .png) и его размер (не более 200x100 пикселей для лучшего отображения).

Акт сверки в 1С Комплексная: полное руководство с примерами