Продажа товаров или услуг в 1С:Управление нашей фирмой (УНФ) — это не просто оформление чека, а целая цепочка действий: от первого контакта с клиентом до анализа прибыли. Многие пользователи допускают ошибки на этапе создания заказа, забывают про резервирование товара или неправильно проводят оплату, чтоLater приводит к расхождениям в отчётности. Эта статья поможет разобраться, как провести продажу в 1С УНФ без ошибок, с учётом всех нюансов: работы с розничными и оптовыми клиентами, предоплатой, отгрузкой и возвратами.

Мы подробно рассмотрим каждый этап — от создания документа Заказ клиента до формирования Реализации товаров и услуг, а также дадим советы, как автоматизировать рутинные операции. Если вы только начинаете работать в УНФ или хотите оптимизировать процесс продаж, эта инструкция станет вашим гидом.

⚠️ Внимание: Интерфейс и логика работы в 1С:УНФ может отличаться в зависимости от версии программы (например, в редакциях 1.6 и 3.0 есть различия в меню). Все скриншоты и инструкции даны для актуальной версии 3.0.230. Если у вас другая версия, сверьтесь с документацией или обновлением конфигурации.

1. Подготовка к продаже: настройка справочников и параметров

Прежде чем оформлять первую продажу, убедитесь, что в программе заполнены все необходимые справочники. Без них вы не сможете корректно создать заказ или реализацию. Вот что нужно проверить:

  • 📁 Номенклатура: все товары/услуги должны быть внесены в справочник с указанием цен, единиц измерения и ставок НДС. Если вы торгуете серийными товарами (например, техникой), добавьте характеристики Серийный номер или Партия.
  • 👥 Контрагенты: клиенты (физические и юридические лица) должны быть зарегистрированы в справочнике Контрагенты с указанием реквизитов (ИНН, адрес, банковские счета). Для розничных покупателей можно создать обобщённого клиента, например, Розничный покупатель (НДС не облагается).
  • 💰 Типы цен: в настройках торговли (Администрирование → Настройки торговли) должны быть прописаны все используемые типы цен (оптовая, розничная, дилерская и т.д.). Это позволит быстро подставлять актуальные цены в документы.
  • 📦 Склады: если у вас несколько точек продаж или складов, убедитесь, что они добавлены в справочник Склады с указанием ответственных лиц.

Особое внимание уделите настройке печатных форм. В 1С:УНФ можно настроить внешний вид счетов, накладных и чеков под бренд компании. Для этого перейдите в Администрирование → Печатные формы, отчёты и обработки → Настройки печатных форм. Здесь вы можете добавить логотип, изменить шрифты или порядок вывода информации.

⚠️ Внимание: Если вы работаете с маркированными товарами (например, обувь, лекарства, табак), в справочнике номенклатуры быть указаны коды маркировки (Код DataMatrix). Без этого программа не позволит провести реализацию таких товаров.

📊 Какой тип продаж вы чаще оформляете в 1С УНФ?
Розничные продажи (через кассу)
Оптовые продажи (по счёту)
Услуги (без товара)
Работаю со всеми типами

2. Создание заказа клиента: первый шаг продажи

Документ Заказ клиента — это основа любой продажи в 1С:УНФ. Он фиксирует договорённость с покупателем и позволяет резервировать товар на складе. Чтобы создать заказ:

  1. Перейдите в раздел Продажи → Заказы клиентов и нажмите Создать.
  2. Выберите контрагента из справочника. Если клиент новый, добавьте его прямо из формы заказа, нажав Добавить.
  3. Укажите склад отгрузки (если товар будет отгружаться со склада) или выберите Без отгрузки для услуг.
  4. В табличной части добавьте номенклатуру, укажите количество и цены (они подтянутся автоматически из справочника, но их можно скорректировать).
  5. Если клиент внёс предоплату, зафиксируйте её в блоке Оплата, выбрав тип Предоплата.
  6. Сохраните документ кнопкой Провести и закрыть.

После проведения заказа товар будет зарезервирован на складе (если в настройках включена опция Резервировать товары при проведении заказа). Это значит, что его нельзя будет продать другому клиенту до отмены резерва или отгрузки.

💡 Полезный совет: Если клиент часто заказывает один и тот же набор товаров, сохраните его как Типовой заказ. Для этого в форме заказа нажмите Ещё → Сохранить как типовой. В следующий раз вы сможете создать заказ на основе шаблона, сэкономив время.

☑️ Проверка заказа перед сохранением

Выполнено: 0 / 5

3. Отгрузка товара: документ «Реализация товаров и услуг»

Когда товар готов к отгрузке (или услуга оказана), необходимо оформить документ Реализация товаров и услуг. Он списывает товар со склада, формирует накладную и фиксирует выручку. Создать его можно двумя способами:

  • 📄 На основе заказа: откройте ранее созданный Заказ клиента, нажмите Создать на основе → Реализация товаров и услуг. Все данные (товары, цены, контрагент) подтянутся автоматически.
  • 🆕 С нуля: перейдите в Продажи → Реализация товаров и услуг и создайте новый документ вручную.

В форме реализации обратите внимание на следующие поля:

  • Договор: если с клиентом заключён договор, выберите его из справочника. Это важно для правильного учёта дебиторской задолженности.
  • Счёт учёта доходов: укажите счёт (например, 90.01.1 для выручки от продаж), если он не подтянулся автоматически.
  • НДС: проверьте ставку НДС для каждого товара. Если клиент не плательщик НДС, выберите Без НДС.

После заполнения нажмите Провести. Программа спишет товар со склада и сформирует печатные формы:

  • 📄 Товарная накладная (ТОРГ-12) — для оптовых клиентов;
  • 🛒 Чек ККМ — для розничных продаж (если подключена онлайн-касса);
  • 📋 Счёт-фактура — если клиент платит НДС.

⚠️ Внимание: Если при проведении реализации появляется ошибка Недостаточно товара на складе, проверьте:

  1. Верно ли указан склад в документе;
  2. Не заблокирован ли товар другим заказом (посмотрите отчёт Резервы товаров в разделе Склад);
  3. Не включена ли настройка Контролировать отрицательные остатки в параметрах учёта.
Что делать, если товар отсутствует на складе?

Если товара нет в наличии, но клиент согласен ждать, оформите Заказ поставщику на недостающие позиции. В документе реализации укажите статус Отложено и свяжите его с заказом поставщику. После поступления товара на склад документ реализации можно будет дозаполнить и провести.

4. Оформление оплаты: как зафиксировать деньги от клиента

Оплата от клиента может поступать разными способами: наличными, банковским переводом, картой или через эквайринг. В 1С:УНФ для этого используется документ Поступление безналичных ДС (для переводов) или Приходный кассовый ордер (для наличных). Рассмотрим оба варианта.

Безналичный расчёт (банковский перевод):

  1. Перейдите в Банк и касса → Поступления безналичных ДС.
  2. Выберите контрагента и договор (если есть).
  3. Укажите сумму платежа и счёт учёта (обычно 51 — расчётный счёт).
  4. В поле Назначение платежа укажите реквизиты документа, за который поступила оплата (например, Оплата по счёту №123 от 01.06.2026).
  5. Свяжите платеж с документом реализации, нажав Установить связь с документом и выбрав нужную реализацию.

Наличный расчёт (касса):

  1. Откройте Банк и касса → Приходные кассовые ордера.
  2. Выберите кассу (например, Основная касса) и контрагента.
  3. Укажите сумму и статью движения денежных средств (например, Выручка от продаж).
  4. Если используется онлайн-касса, нажмите Пробить чек — программа сформирует фискальный чек и отправит его в ОФД.

💡 Полезный совет: Если клиент оплатил часть суммы (например, 50% предоплату), в документе реализации укажите статус Частично оплачено. Это поможет отслеживать дебиторскую задолженность в отчёте Взаиморасчёты с клиентами.

Тип оплаты Документ в 1С УНФ Счёт учёта Когда использовать
Наличные Приходный кассовый ордер 50.01 Розничные продажи, оплата в кассу
Безналичный перевод Поступление безналичных ДС 51 Оптовые клиенты, переводы по счёту
Эквайринг (банковская карта) Приходный кассовый ордер + чек ККМ 57.03 (деньги в пути) Оплата картой через терминал
Предоплата Поступление безналичных ДС с типом Аванс 62.02 Клиент внёс часть суммы до отгрузки

5. Работа с возвратами: как оформить возврат товара или денег

Возвраты — неотъемлемая часть торговли. В 1С:УНФ их оформляют с помощью документов Возврат товаров от клиента (если товар возвращают) или Возврат денежных средств (если нужно вернуть деньги). Рассмотрим оба сценария.

Возврат товара:

  1. Перейдите в Продажи → Возвраты товаров от клиентов.
  2. Выберите клиента и документ реализации, по которому возвращают товар (это поможет автоматически подтянуть номенклатуру и цены).
  3. Укажите количество возвращаемого товара. Если товар бракованный, отметьте это в графе Причина возврата.
  4. После проведения документа товар вернётся на склад, а клиенту будет сформирована Корректировочная накладная.

Возврат денег:

  1. Если клиент оплатил товар, но хочет вернуть деньги (например, при отказе от покупки), оформите Расходный кассовый ордер (для наличных) или Списание безналичных ДС (для переводов).
  2. В поле Основание укажите документ возврата товара или реализации.
  3. Если использовалась онлайн-касса, не забудьте пробить чек возврата.

⚠️ Внимание: При возврате товара, купленного по безналичному расчёту, деньги должны вернуться на ту же карту или счёт, с которого поступила оплата. Если клиент хочет получить наличные, это нарушает 54-ФЗ (закон о ККТ). В таком случае оформите возврат на банковскую карту, даже если клиент просит наличные.

Важно: Если товар был продан с НДС, при возврате нужно оформить корректировочный счёт-фактуру. В противном случае у вас останется"висящий" НДС, который придётся платить в бюджет.

💡

Если клиент возвращает товар через несколько дней после покупки, проверьте его состояние. В документе возврата укажите причину (например,"не подошёл по размеру" или"брак"). Это поможет анализировать причины возвратов и улучшать ассортимент.

6. Анализ продаж: отчёты, которые помогут увеличить прибыль

Продажа в 1С:УНФ — это не только оформление документов, но и анализ эффективности. Программавает несколько полезных отчётов, которые помогут понять, какие товары хорошо продаются, а какие залёживаются на складе.

Основные отчёты для анализа:

  • 📊 Продажи (анализ) (Отчёты → Продажи → Анализ продаж): показывает выручку, себестоимость и прибыль по товарам, клиентам или менеджерам.
  • 📦 Обороты по складам (Отчёты → Склад → Обороты по складам): помогает отследить динамику остатков и избежать пересорта.
  • 💰 Взаиморасчёты с клиентами (Отчёты → Деньги → Взаиморасчёты с клиентами): показывает дебиторскую задолженность и просроченные платежи.
  • 📈 ABC/XYZ-анализ (Отчёты → Продажи → ABC/XYZ-анализ): классифицирует товары по значимости для бизнеса.

💡 Полезный совет: Настройте Дашборд (панель инструментов) в 1С:УНФ, чтобы видеть ключевые показатели продаж в реальном времени. Для этого перейдите в Администрирование → Настройки интерфейса → Дашборды и добавьте виджеты:

  • Выручка за день/неделю/месяц;
  • Топ-5 продаваемых товаров;
  • Сумма дебиторской задолженности;
  • Остатки на складах.

Если вы заметили, что какой-то товар плохо продаётся, проверьте:

  • Актуальность цены (может быть, у конкурентов дешевле);
  • Наличие на складе (возможно, товар просто не выставлен в зал);
  • Сезонность (например, лыжи зимой продаются лучше, чем летом).
💡

Регулярный анализ отчётов помогает выявить"мёртвый" товар и принять решение о его уценке, распродаже или списании. Это освободит складские площади и улучшит оборачиваемость.

7. Типичные ошибки при продаже в 1С УНФ и как их избежать

Даже опытные пользователи иногда допускают ошибки при оформлении продаж. Вот самые распространённые из них и способы их предотвратить:

  • 🔄 Несвязанные документы: если не указать связь между заказом, реализацией и платежом, в отчётах будет некорректная дебиторская задолженность. Решение: всегда используйте кнопку Установить связь с документом в платежных документах.
  • 💸 Неверный счёт учёта: если в реализации указан неправильный счёт доходов (например, 91.01 вместо 90.01.1), выручка не попадёт в отчёт о продажах. Решение: проверяйте счёт учёта перед проведением документа.
  • 📦 Отрицательные остатки: если в настройках отключён контроль остатков, можно продать товар, которого нет на складе. Решение: включите настройку Контролировать отрицательные остатки в Администрирование → Настройки торговли.
  • 📄 Непробитый чек: при розничной продаже без чека ККМ нарушается 54-ФЗ, что грозит штрафом. Решение: подключите онлайн-кассу и настройте автоматическое формирование чеков.
  • 🔍 Неуказанный НДС: если не выбрать ставку НДС в реализации, программа может не сформировать счёт-фактуру. Решение: проверяйте поле НДС для каждой позиции в документе.

⚠️ Внимание: Если вы работаете с ЭДО (электронным документооборотом), убедитесь, что в настройках обмена указан верный оператор (например, Диадок, СБИС). Иначе счета-фактуры не уйдут контрагенту, и вы нарушите сроки отправки (5 дней с момента отгрузки).

💡 Полезный совет: Чтобы уменьшить количество ошибок, настройте права доступа для пользователей. Например, менеджеры по продажам могут только создавать заказы, а бухгалтер — проводить реализации и платежи. Это разделит ответственность и снизит риск некорректных операций.

8. Автоматизация продаж: как ускорить работу

Ручное оформление каждой продажи отнимает много времени. В 1С:УНФ есть инструменты для автоматизации рутинных операций:

  • 🤖 Шаблоны документов: сохраняйте типовые заказы, счета и накладные, чтобы не вводить данные заново. Например, для постоянных клиентов можно создать шаблон счёта с логотипом и реквизитами.
  • ⚡ Быстрое создание документов: используйте горячие клавиши:
    • Ctrl+N — создать новый документ;
    • Ctrl+S — сохранить;
    • F9 — провести документ.
  • 📱 Мобильное приложение: если вы торгуете в разъездах, установите 1С:Мобильная торговля. Оно позволяет создавать заказы и чеки со смартфона, а данные синхронизируются с базой.
  • 🔄 Автоматическое резервирование: в настройках торговли включите опцию Автоматически резервировать товары при создании заказа. Это избавит от необходимости вручную бронировать товар.

💡 Полезный совет: Если вы продаёте через интернет-магазин, настройте интеграцию 1С:УНФ с платформой (например, Bitrix, Shop-Script или Wildberries). Это позволит автоматически передавать заказы из магазина в 1С, избегая двойного ввода данных.

📌 Ключевой вывод: Автоматизация не только экономит время, но и снижает риск ошибок. Начните с простых инструментов (шаблонов и горячих клавиш), а затем переходите к более сложным (интеграциям и мобильным решениям).

💡

Чем больше рутинных операций вы автоматизируете, тем больше времени остаётся на работу с клиентами и развитие бизнеса.

FAQ: Частые вопросы по продажам в 1С УНФ

🔹 Как оформить продажу, если клиент платит частями?

Создайте Заказ клиента и укажите в нём полную сумму. Затем оформите Реализацию товаров и услуг на отгруженную часть товара. Оплаты фиксируйте документами Поступление безналичных ДС или Приходный кассовый ордер с типом Предоплата или Оплата. В отчёте Взаиморасчёты с клиентами будет видно, сколько клиент должен доплатить.

🔹 Можно ли в 1С УНФ продавать услуги, а не товары?

Да. Для этого в справочнике Номенклатура создайте позицию с типом Услуга. При оформлении реализации выберите эту номенклатуру — программа спишет не со склада, а зафиксирует выручку от оказания услуги. Не забудьте указать счёт учёта доходов (обычно 90.01.1).

🔹 Что делать, если при проведении реализации пишет"Недостаточно прав"?

Это означает, что у вашего пользователя нет прав на проведение документов реализации. Обратитесь к администратору базы, чтобы он выдал вам роль с правом Продажи: проведение документов или настройте права самостоятельно в Администрирование → Пользователи и права.

🔹 Как распечатать чек для клиента, если касса не подключена?

Если у вас нет фискального регистратора, можно сформировать Товарный чек (не фискальный!) через печатную форму документа реализации. Однако помните, что для розничной торговли это нарушение 54-ФЗ. Для легальной работы подключите онлайн-кассу (например, Атол или Штрих-М).

🔹 Как вернуть деньги клиенту, если он оплатил безналично, а товар возвращает?

Оформите Возврат товаров от клиента, а затем создайте Списание безналичных ДС с типом операции Возврат покупателю. Укажите реквизиты клиента и банковские реквизиты для возврата. Деньги вернутся на счёт клиента в течение 1–3 банковских дней.