Акт сверки взаимных расчётов — один из самых востребованных документов в работе бухгалтера. Он подтверждает согласование долгов между компанией и контрагентом на конкретную дату, помогает избежать споров с налоговой и партнёрами. В 1С:Предприятие 8.3 формирование акта сверки занимает всего несколько минут, но у новичков часто возникают вопросы: где искать этот отчёт, как его настроить под конкретного контрагента и почему иногда данные не совпадают с ожидаемыми.

В этой статье вы найдёте пошаговые инструкции для разных конфигураций (1С:Бухгалтерия 3.0, 1С:ERP, 1С:Управление торговлей 11), разберётесь с настройками фильтров и узнаете, как исправить типичные ошибки — от отсутствия данных до расхождений в сальдо. А если вам нужно срочно отправить акт контрагенту, мы покажем, как экспортировать его в Excel или PDF без потери форматирования.

Где в 1С находится акт сверки: пути для разных конфигураций

Местоположение отчёта зависит от версии программы и её функциональных возможностей. В большинстве случаев акт сверки скрыт в разделе работы с контрагентами или отчётами, но в некоторых конфигурациях (например, 1С:Зарплата и Управление Персоналом) его придётся формировать через универсальные механизмы.

Вот основные пути доступа:

  • 📊 1С:Бухгалтерия 3.0: Отчёты → Акт сверки с контрагентом или Покупки/Продажи → Акт сверки
  • 📦 1С:Управление торговлей 11: Отчёты → Акт сверки взаиморасчётов (вкладка "Финансы")
  • 🏭 1С:ERP Управление предприятием 2: Финансы → Отчёты по расчётам → Акт сверки
  • 👥 1С:ЗУП 3.1: здесь нет стандартного акта сверки — используйте Отчёты → Универсальный отчёт с настройкой по регистру Взаиморасчёты с контрагентами

Если в вашей конфигурации нет готового отчёта, его можно создать через Все функции (поиск по ключевому слову "акт"). В редких случаях потребуется доработка конфигурации — об этом мы расскажем в разделе про ошибки.

📊 Какую конфигурацию 1С вы используете?
1С:Бухгалтерия 3.0
1С:Управление торговлей 11
1С:ERP
1С:ЗУП
Другая

Пошаговая инструкция: как сформировать акт сверки

Рассмотрим процесс на примере 1С:Бухгалтерия 3.0 — самой распространённой конфигурации. Алгоритм для других версий будет аналогичным с незначительными отличиями в интерфейсе.

  1. Откройте раздел Отчёты в главном меню и выберите Акт сверки с контрагентом.

  2. В открывшемся окне укажите:

    • 📅 Период — дату, на которую нужно сформировать акт (обычно текущая или конец отчётного месяца).
    • 🏢 Контрагента — выберите из справочника или введите название вручную.
    • 💰 Валюту — если расчёты ведутся в иностранной валюте, укажите её (по умолчанию — рубли).
    • 📄 Договор — привяжите конкретный договор, если их несколько.

  • Нажмите Сформировать. Система сгенерирует отчёт с детализацией по документам (счётам, платёжкам, накладным) и итоговым сальдо.

  • Для печати или сохранения нажмите Печать → выберите формат (Excel, PDF, Word) или отправьте напрямую по email через Отправить.

    • Если вам нужно сравнить данные с контрагентом, экспортируйте акт в Excel и отправьте партнёру для сверки. В 1С есть функция Сверка по email, но она работает только при настройке обмена электронными документами.

    Указан правильный контрагент и договор|Период соответствует дате последней операции|Сальдо совпадает с вашими записями|Документы в акте отсортированы по дате|Файл сохранён в удобном формате (PDF/Excel)-->

    Настройка фильтров: как убрать лишние данные

    По умолчанию акт сверки показывает все операции с контрагентом, включая закрытые сделки и нулевые остатки. Это усложняет анализ, поэтому важно настроить фильтры:

    Параметр Рекомендуемое значение Зачем нужно
    Показывать документы Только с ненулевым сальдо Скрывает закрытые операции, упрощает проверку
    Группировка По договорам или По документам Позволяет увидеть детализацию по каждому соглашению
    Включать в акт Только расчёты по договору Исключает постоплату или авансы по другим сделкам
    Валюта отчёта Валюта расчётов (не рубли, если договор в USD/EUR) Избегает ошибок при пересчёте курсов

    Если в акте отображаются лишние документы (например, внутренние перемещения), проверьте настройки регистра Взаиморасчёты с контрагентами в Администрирование → Настройки программы. Возможно, включён учёт по дополнительным аналитикам.

    💡

    Чтобы быстро найти расхождения, экспортируйте акт в Excel и используйте условное форматирование для выделения отрицательных сумм или нулевых остатков.

    Типичные ошибки и как их исправить

    Даже опытные пользователи сталкиваются с проблемами при формировании акта сверки. Вот самые распространённые ситуации и способы их решения:

    • ❌ Акт пустой или не показывает операции
      Причина: Неверно указан период, контрагент или договор. Проверьте:
      • Дату начала периода — она должна быть раньше первой операции с контрагентом.
      • Наличие движений по регистру Взаиморасчёты (просмотр через Отчёты → Анализ субконто).
    • ❌ Сальдо в акте не совпадает с обороткой
      Причина: Разные настройки фильтров или учёт по дополнительным аналитикам (например, Статьи ДДС). Решение:
      • Сравните настройки акта сверки и оборотно-сальдовой ведомости по 60/62 счёту.
      • Проверьте, не включён ли в отчёте учёт по Подразделениям или Проектам.
    • ❌ Ошибка "Недостаточно прав"
      Причина: У пользователя нет доступа к регистру Взаиморасчёты. Решение:
      • Запросите права у администратора (роль Бухгалтер или Полные права).
      • Проверьте настройки ролей в Администрирование → Пользователи.

    Если проблема не решена, попробуйте перепровести документы за период (через Операции → Закрытие месяца) или обновите базу данных.

    Что делать, если акт сверки не формируется вообще?

    В редких случаях проблема связана с повреждением базы. Попробуйте:

    1. Выполнить тестирование и исправление базы через Администрирование → Тестирование и исправление.

    2. Обновить платформу 1С до последней версии (особенно если используете 8.3.20 или старше).

    3. Обратиться в службу поддержки с логами ошибок (их можно получить через Файл → Открыть → Журнал регистрации).

    Как экспортировать акт сверки в Excel или PDF

    Для отправки контрагенту или архивации акт нужно сохранить в удобном формате. В 1С есть несколько способов экспорта:

    1. Сохранение в Excel:

      • Откройте сформированный акт.
      • Нажмите Ещё → Выгрузить → В Excel.
      • Выберите вариант выгрузки: Данные и оформление (сохраняет форматирование) или Только данные.
      Примечание: В некоторых конфигурациях для полноценного экспорта требуется установленный Microsoft Office или LibreOffice.

    2. Печать в PDF:

      • Нажмите Печать → Печать в файл.
      • Выберите формат PDF и укажите путь сохранения.
      • Для уменьшения размера файла снимите галочку Включать шрифты.

  • Отправка по email:

    • Нажмите Отправить → По электронной почте.
    • Укажите адрес получателя и тему письма.
    • Прикрепите файл акта (автоматически конвертируется в PDF).

    Если при экспорте в Excel теряется форматирование, попробуйте:

    • Использовать Копировать в буфер → Вставить в Excel (сохраняет табличную структуру).
    • Установить расширение 1C:Предприятие для Excel (доступно на портале 1С:ИТС).
    💡

    Для юридической значимости акта сверки его нужно подписать с двух сторон. В 1С можно добавить подписи через Дополнительно → Подписи (если настроена электронная подпись).

    Автоматическая сверка с контрагентами: настройка обмена

    Если вы регулярно обмениваетесь актами сверки с партнёрами, имеет смысл настроить автоматический обмен через 1С:Диадок, СБИС или встроенные механизмы 1С:EDI. Это экономит время и снижает риск ошибок при ручном вводе.

    Для настройки:

    1. Подключите сервис обмена (например, 1С:Отчётность или Калуга Астрал) в разделе Администрирование → Обмен электронными документами.

    2. Настройте шаблон акта сверки:

      • Укажите, какие реквизиты включать (номер договора, дату, сальдо).
      • Добавьте логотип компании и реквизиты для печати.

  • Создайте правило обмена для конкретного контрагента: 

    Обмен → Настройка обмена → Добавить правило → Акт сверки

    Укажите периодичность (например, ежемесячно 5-го числа).

    • После настройки акты будут формироваться и отправляться автоматически. Контрагент получит файл в личный кабинет сервиса обмена или на email, а вы — уведомление о прочтении.

    ⚠️ Внимание: При автоматическом обмене проверяйте, что в настройках указан правильный Email контрагента. Ошибки в адресе приведут к тому, что акты будут уходить на несуществующие почтовые ящики, а вы об этом не узнаете.

    Акт сверки в 1С:ЗУП и других нетипичных конфигурациях

    В конфигурациях, не предназначенных для бухгалтерского учёта (например, 1С:Зарплата и Управление Персоналом или 1С:Документооборот), стандартного акта сверки нет. Однако его можно сформировать через универсальный отчёт или доработать конфигурацию.

    Инструкция для 1С:ЗУП 3.1:

    1. Откройте Отчёты → Универсальный отчёт.

    2. В настройках укажите:

      • Источник данных: Регистр накопления "Взаиморасчёты с контрагентами".
      • Период и контрагента (аналогично стандартному акту).
      • Группировку по Договору и Документу расчётов.

  • Добавьте поля для вывода:

    • Дата документа
    • Номер документа
    • Сумма (дебет/кредит)
    • Сальдо на конец периода

    Если универсальный отчёт не подходит, обратитесь к программисту для создания внешней обработки. На портале 1С:ИТС есть готовые решения для генерации актов сверки в нетипичных конфигурациях.

    ⚠️ Внимание: В 1С:ЗУП данные по взаиморасчётам могут храниться в регистре Расчёты с работниками, а не с контрагентами. Уточните это перед настройкой отчёта.

    FAQ: Частые вопросы по актам сверки в 1С

    Можно ли в 1С сформировать акт сверки по нескольким контрагентам одновременно?

    Нет, стандартный отчёт позволяет выбрать только одного контрагента. Для групповой сверки используйте:

    • Внешнюю обработку (например, "Акт сверки по группе контрагентов" с портала 1С:ИТС).
    • Универсальный отчёт с фильтром по группе контрагентов (настройка в Группы контрагентов).

    В 1С:ERP есть возможность массовой печати актов через Финансы → Массовая печать документов.

    Почему в акте сверки не отображаются авансы?

    Это типичная проблема, если в настройках отчёта не включён учёт по 60.02 (авансы выданные) или 62.02 (авансы полученные). Решение:

    1. Откройте настройки акта сверки.
    2. На вкладке Дополнительно добавьте счета 60.02 и 62.02 в список учёта.
    3. Переформируйте отчёт.

    Если авансы всё равно не показываются, проверьте, не закрыты ли они зачётом (через Операции → Закрытие авансов).

    Как в 1С сделать акт сверки с детализацией по счетам учёта (60, 62, 76)?

    По умолчанию акт показывает общую сумму долга. Чтобы разделить данные по счётам:

    1. В настройках отчёта перейдите на вкладку Группировка.
    2. Добавьте группировку по полю Счёт учёта.
    3. Убедитесь, что в фильтрах не стоит ограничение по конкретному счёту (например, только 60.01).

    В результате вы получите акт с разделением по 60 (расчёты с поставщиками), 62 (расчёты с покупателями) и 76 (прочие расчёты).

    Можно ли в 1С изменить шаблон акта сверки (добавить логотип, реквизиты)?

    Да, шаблон настраивается через Администрирование → Печатные формы. Инструкция:

    1. Скопируйте стандартную форму акта сверки (нажмите Копировать).
    2. В редакторе добавьте:
      • Логотип компании (Вставка → Картинка).
      • Дополнительные реквизиты (ИНН, КПП, банковские счета).
      • Подписи ответственных лиц (через поле Подпись).
  • Сохраните шаблон и назначьте его основным для акта сверки.

    • Для сложных изменений (например, добавление QR-кода) потребуется помощь программиста 1С.

    Как проверить, что акт сверки совпадает с данными контрагента?

    Для этого:

    1. Экспортируйте акт в Excel и отправьте контрагенту.
    2. Попросите партнёра прислать свой акт сверки (или выписку из их 1С).
    3. Сравните:
      • Итоговое сальдо (должно совпадать по абсолютной величине, но может отличаться знаком).
      • Список документов (даты, номера, суммы).
      • Валюту расчётов (если договор многовалютый).

    Расхождения могут быть из-за:

    • Разных дат формирования акта.
    • Неучтённых документов (например, платёжка ещё не проведена).
    • Ошибок в реквизитах договора (разные номера или даты).