Акт сверки взаимных расчётов — один из самых востребованных документов в бухгалтерской практике. Его запрашивают контрагенты, аудиторы и налоговые органы, чтобы подтвердить правильность учёта дебиторской/кредиторской задолженности. В 1С:Предприятие формирование этого отчёта занимает буквально несколько минут, но у новичков часто возникают вопросы: где найти нужный раздел, как настроить период, почему печать идёт некорректно или почему в акте отсутствуют важные данные.

Эта статья поможет разобраться во всех нюансах — от базовой печати акта сверки в 1С:Бухгалтерии 8.3 до тонкостей настройки в 1С:ERP и 1С:Управление торговлей. Мы рассмотрим типовые сценарии (с одним контрагентом, групповые акты), способы экспорта в Excel/PDF, а также разберём распространённые ошибки, из-за которых документ может формироваться неверно. Особое внимание уделим настройке отображения сальдо, выбору валют и работе с многократными сверками.

Если вы работаете с облачной версией 1С или локальной базой — принципы одинаковы, но могут отличаться пути в меню. Все скриншоты и инструкции актуальны для последних релизов платформы 1С:Предприятие 8.3.23+.

1. Где в 1С находится акт сверки?

Путь к формированию акта сверки зависит от конфигурации 1С. В большинстве случаев документ можно найти в разделах, связанных с расчётами с контрагентами или отчётностью. Вот основные варианты:

  • 📌 1С:Бухгалтерия 8.3: Расчёты → Акт сверки → Создать или Отчёты → Акт сверки
  • 📌 1С:Управление торговлей (УТ 11): Покупки/Продажи → Отчёты по партнёрам → Акт сверки
  • 📌 1С:ERP: Финансы → Расчёты с контрагентами → Акт сверки
  • 📌 1С:Комплексная автоматизация: Бухгалтерия → Отчёты → Акт сверки

Если в вашем меню нет пункта "Акт сверки", попробуйте воспользоваться поиском по системе (лупа в правом верхнем углу) и введите запрос "сверка". В некоторых конфигурациях документ может называться "Справка о сальдо" или "Ведомость расчётов".

В 1С:Бухгалтерии для Казахстана/Украины путь может отличаться из-за локализации. Например, в казахской версии акты сверки часто формируются через Отчёты → Регламентированные → Акт сверки.

📊 Какую конфигурацию 1С вы используете?
1С:Бухгалтерия 8.3
1С:Управление торговлей (УТ)
1С:ERP
1С:Комплексная автоматизация
Другая

2. Пошаговая инструкция: как сформировать и распечатать акт сверки

Рассмотрим универсальный алгоритм на примере 1С:Бухгалтерии 8.3. Для других конфигураций шаги аналогичны, но могут отличаться названия полей.

  1. Откройте раздел "Расчёты" → "Акт сверки" (или воспользуйтесь поиском).
  2. Нажмите "Создать" — откроется форма настройки параметров.
  3. Выберите контрагента из справочника. Если нужно сформировать групповой акт для нескольких партнёров, используйте кнопку "Добавить" (в некоторых конфигурациях эта опция доступна только при настройке отчёта через Отчёты → Акт сверки).
  4. Укажите период — дату начала и окончания сверки. По умолчанию проставляется текущий месяц, но можно выбрать любой интервал (например, с начала года или за прошлый квартал).
  5. Настройте дополнительные параметры:
    • 🔹 Валюта расчётов — если у вас многовалютный учёт, выберите нужную валюту (по умолчанию — рубли).
    • 🔹 Тип задолженности — "Дебиторская", "Кредиторская" или "Взаимозачёт".
    • 🔹 Договор — если с контрагентом заключено несколько договоров, укажите конкретный (иначе в акт попадут все операции).
    • 🔹 Показывать сальдо на начало/конец периода — галочка включает отображение остатков.
  • Нажмите "Сформировать" — система сгенерирует предварительный просмотр акта.
  • Проверьте данные и при необходимости скорректируйте настройки (например, добавьте группировку по документам или датам).
  • Нажмите "Печать" и выберите формат: PDF, Excel или непосредственная печать на принтере.

    • Если акт формируется впервые, рекомендуем сначала сохранить его в PDF и проверить на ошибки. Например, иногда в отчёт попадают погашенные задолженности или дублирующиеся проводки. Это может говорить о некорректных настройках фильтров.

    Проверьте правильность выбора контрагента и договора|

    Убедитесь, что период охватывает все нужные операции|

    Отключите галочку "Показывать нулевые остатки" (если не нужны)|

    Сверьте конечное сальдо с данными оборотно-сальдовой ведомости|

    Экспортируйте в Excel для дополнительной проверки (при необходимости)-->

    3. Типовые ошибки при формировании акта сверки и как их исправить

    Даже опытные пользователи 1С иногда сталкиваются с проблемами при печати акта сверки. Вот самые распространённые ситуации и способы их решения:

    Проблема Возможная причина Решение
    Акт пустой (нет данных)
    • Неверно указан период
    • Не выбран договор
    • Отсутствуют движения по счёту
    • Проверьте даты в фильтре
    • Убедитесь, что по контрагенту есть операции
    • Снимите галочку "Только с ненулевым сальдо"
    Некорректное сальдо
    • Ошибки в проводках
    • Незакрытые авансы
    • Неверная валюта расчётов
    • Сверьте с оборотно-сальдовой ведомостью
    • Проверьте закрытие авансов (Отчёты → Анализ счёта 62.02)
    • Переформируйте акт в нужной валюте
    Дублирующиеся строки
    • Повторяющиеся документы
    • Ошибки в регистрах
    • Проверьте журналы документов на дубли
    • Выполните тестирование и исправление базы (Администрирование → Тестирование и исправление)
    Не печатаются реквизиты организации Не заполнены данные в справочнике "Организации" Откройте справочник (Справочники → Организации) и заполните поля: ИНН, КПП, адрес, банковские реквизиты

    Если после всех проверок акт всё равно формируется некорректно, попробуйте обновить конфигурацию (в облачной версии 1С обновления устанавливаются автоматически). В редких случаях проблема может быть связана с повреждением базы данных — тогда поможет выгрузка/загрузка через Администрирование → Выгрузить/Загрузить данные.

    ⚠️ Внимание: Если вы работаете с 1С:Бухгалтерией для госсектора, учтите, что акты сверки в бюджетных учреждениях могут требовать дополнительных реквизитов (КБК, коды ОКТМО). Проверьте шаблон документа в настройках отчётности.

    4. Групповой акт сверки: как сформировать для нескольких контрагентов

    Иногда бухгалтерам требуется распечатать акты сверки не для одного партнёра, а для целой группы (например, для всех дебиторов с просроченной задолженностью). В 1С это можно сделать двумя способами:

    Способ 1: Через отчёт "Акт сверки" с группировкой

    В некоторых конфигурациях (например, 1С:ERP или 1С:Комплексная автоматизация) при формировании акта сверки доступна опция "Групповой акт". Для этого:

    1. В форме настройки акта нажмите на кнопку Добавить рядом с полем "Контрагент".
    2. Выберите нужных партнёров из справочника (можно использовать фильтр по группе, например, "Покупатели").
    3. Укажите общий период для всех актов.
    4. Нажмите "Сформировать" — система сгенерирует отдельный акт для каждого контрагента в одном файле.

    Способ 2: Через обработку "Групповая печать документов"

    Если групповой акт не поддерживается вашей конфигурацией, используйте универсальную обработку:

    1. Перейдите в Файл → Открыть → Дополнительные отчёты и обработки.
    2. Выберите обработку Групповая печать документов.epf (если её нет, скачайте с портала 1С:ИТС).
    3. В настройках укажите тип документа "Акт сверки", выберите контрагентов и период.
    4. Запустите печать — обработка сформирует пакет документов.

    Групповая печать экономит время, но требует внимательной проверки: иногда в такие акты попадают контрагенты с нулевым сальдо или неактуальные данные. Рекомендуем предварительно экспортировать результат в Excel и отфильтровать ненужные строки.

    💡

    Если вам часто нужны групповые акты, создайте в 1С внешнюю обработку с заранее настроенными фильтрами. Это сэкономит время при регулярном формировании документов.

    5. Настройка внешнего вида акта сверки: шапка, колонки, подписи

    Стандартный шаблон акта сверки в 1С подходит для большинства случаев, но иногда требуется изменить структуру документа — добавить логотип, скорректировать колонки или поменять порядок подписей. Вот как это сделать:

    Изменение шапки акта

    Чтобы добавить в акт логотип организации или дополнительные реквизиты (например, email или телефон):

    1. Откройте сформированный акт в режиме предварительного просмотра.
    2. Нажмите Ещё → Настроить форму (или Действия → Изменить форму в зависимости от конфигурации).
    3. В редакторе формы добавьте поле для логотипа (Картинка) и привяжите его к справочнику "Организации".
    4. Сохраните изменения как пользовательскую настройку, чтобы не потерять их после обновления 1С.

    Настройка колонок и группировок

    По умолчанию в акте отображаются дата, номер документа, сумма и сальдо. Чтобы добавить или убрать колонки:

    1. В форме настройки акта перейдите на вкладку Показатели (или Настройки).
    2. Отметьте галочками нужные поля, например:
      • 📄 Номер счета-фактуры (если требуется привязка к НДС)
      • 💰 Валюта документа (для многовалютных расчётов)
      • 📅 Срок оплаты (для контроля просрочки)
  • Нажмите Ещё → Сохранить настройку, чтобы зафиксировать изменения.

    • Если вам нужно изменить порядок подписей (например, чтобы сначала шла подпись бухгалтера, а потом директора), откройте шаблон акта в Конфигураторе (Файл → Конфигуратор) и отредактируйте макет печатной формы. Будьте осторожны: неправильные изменения в Конфигураторе могут нарушить работу базы!

    ⚠️ Внимание: В 1С:Бухгалтерии для Казахстана и 1С:ERP 2.5 шаблоны актов сверки могут быть защищены от редактирования. В этом случае скачайте альтернативный макет с портала 1С:ИТС или обратитесь к партнёру- франчайзи.

    6. Экспорт акта сверки в Excel и PDF: нюансы

    Часто акты сверки требуется не только распечатать, но и отправить контрагенту в электронном виде. В 1С есть встроенные инструменты для экспорта в Excel и PDF, но они работают с особенностями.

    Экспорт в Excel

    Чтобы сохранить акт в формате .xlsx:

    1. Сформируйте акт сверки и откройте его в режиме предварительного просмотра.
    2. Нажмите Ещё → Выгрузить в Excel (или кнопку с иконкой таблицы).
    3. Выберите вариант выгрузки:
      • 📊 Текущий лист — только видимая таблица
      • 📊 Весь документ — включая шапку и подписи
  • Укажите путь для сохранения файла.

    • Если при экспорте "съезжают" колонки или теряется форматирование, попробуйте:

    • 🔹 Использовать альтернативный макет (в настройках акта выберите другой шаблон).
    • 🔹 Экспортировать в .pdf, а затем конвертировать в Excel через онлайн-сервисы.
    • 🔹 Установить дополнительный отчёт с поддержкой Excel (например, 1С:Отчётность).

    Сохранение в PDF

    PDF — самый надёжный формат для отправки контрагентам, так как сохраняет форматирование. Чтобы экспортировать:

    1. В предварительном просмотре акта нажмите Печать → Сохранить как PDF.
    2. Выберите качество (обычно достаточно 300 dpi для чёткого текста).
    3. Если нужно, добавьте пароль на открытие (в некоторых конфигурациях эта опция доступна в дополнительных настройках печати).

    Если PDF формируется с ошибками (например, не отображаются кириллические символы), проверьте:

    • 🔹 Настройки шрифтов в 1С (Сервис → Параметры → Шрифты).
    • 🔹 Версию Adobe Acrobat Reader (рекомендуется последняя).
    • 🔹 Кодировку в настройках печати (должна быть UTF-8).
    Почему в Excel съезжают колонки?

    При экспорте в Excel 1С использует стандартные настройки ширины столбцов. Если в ячейках есть длинные тексты (например, названия договоров), колонки автоматически расширяются, что может нарушить структуру. Чтобы избежать этого, перед экспортом:

    1. В настройках акта сверки уменьшите количество символов в текстовых полях (например, обрежьте названия документов до 20 символов).

    2. Или после экспорта в Excel вручную зафиксируйте ширину колонок (выделите все ячейки → правая кнопка → "Ширина столбца").

    7. Автоматизация: как настроить регулярную отправку актов сверки

    Если вашей компании требуется ежемесячно рассылать акты сверки десяткам контрагентов, ручное формирование каждого документа отнимет слишком много времени. В 1С есть инструменты для автоматизации этого процесса.

    Способ 1: Регламентные задания

    В 1С:ERP и 1С:Комплексная автоматизация можно настроить автоматическое формирование актов по расписанию:

    1. Перейдите в Администрирование → Регламентные задания.
    2. Создайте новое задание с типом Формирование актов сверки.
    3. Укажите параметры:
      • 📅 Расписание (например, 1-е число каждого месяца).
      • 📋 Список контрагентов (можно загрузить из группы или по фильтру).
      • 📧 Автоматическая отправка по email (требуется настройка SMTP в 1С).
  • Сохраните и запустите задание.

    • Способ 2: Внешние обработки и расширения

    Для 1С:Бухгалтерии 8.3 подойдёт бесплатная обработка "Массовая рассылка актов сверки" (доступна на портале 1С:ИТС). Она позволяет:

    • 🔹 Формировать акты для выбранных контрагентов.
    • 🔹 Автоматически прикреплять PDF к письму.
    • 🔹 Вести журнал отправленных документов.

    Чтобы установить обработку:

    1. Скачайте файл с расширением .epf.
    2. В 1С откройте Файл → Открыть → Дополнительные отчёты и обработки.
    3. Выберите скачанный файл и запустите обработку.
    4. Настройте параметры и сохраните как внешнюю обработку для повторного использования.

    Для полной автоматизации (например, интеграции с 1С:Документооборот или Диадок) потребуется доработка конфигурации. Обратитесь к 1С-разработчику, если нужна:

    • 🔹 Автоматическая загрузка актов в ЭДО.
    • 🔹 Синхронизация с CRM-системой.
    • 🔹 Генерация актов по триггеру (например, при достижении определённого сальдо).
    ⚠️ Внимание: При настройке автоматической рассылки проверьте лимиты email вашего SMTP-сервера. Некоторые провайдеры (например, Mail.ru или Yandex) блокируют массовые рассылки. Для стабильной работы используйте корпоративную почту или специализированные сервисы вроде SendPulse.

    8. Акт сверки с учетом НДС: особенности для бухгалтеров

    Если ваша компания работает с НДС, в акте сверки должны корректно отображаться:

    • 🔹 Суммы с НДС и без НДС (раздельно).
    • 🔹 Дата и номер счета-фактуры.
    • 🔹 Ставка НДС (0%, 10%, 20%).

    Чтобы настроить отображение НДС в акте:

    1. При формировании акта сверки перейдите на вкладку Дополнительно.
    2. Поставьте галочку Показывать НДС (или Детализация по НДС).
    3. В настройках колонок добавьте поля:
      • 📌 Сумма без НДС
      • 📌 НДС
      • 📌 Сумма с НДС
  • Если требуется группировка по ставкам НДС, выберите соответствующий вариант в настройках.

    • Для проверки корректности данных сверьте акт с:

    • 🔹 Книгой покупок/продаж (Отчёты → НДС → Книга покупок).
    • 🔹 Оборотно-сальдовой ведомостью по счёту 62.02 (авансы полученные).
    • 🔹 Декларацией по НДС (раздел 3).

    Если суммы НДС в акте не сходятся с декларацией, проверьте:

    • 🔹 Даты счетов-фактур — они должны попадать в выбранный период.
    • 🔹 Правильность ставок НДС в документах (иногда ошибочно проставляется 20% вместо 10%).
    • 🔹 Наличие исправительных счетов-фактур — они должны быть учтены в акте.
    💡

    Если контрагент работает на УСН или ЕНВД (не плательщик НДС), в акте сверки достаточно указать суммы без НДС. Но в настройках 1С всё равно рекомендуется включить колонку "НДС" и проставить значение "Без НДС", чтобы избежать вопросов при проверке.

    FAQ: Частые вопросы по актам сверки в 1С

    Можно ли в 1С сформировать акт сверки за несколько лет?

    Да, но есть нюансы:

    • 🔹 В 1С:Бухгалтерии 8.3 можно указать любой период, но при большом интервале (например, 5 лет) формирование может занять несколько минут.
    • 🔹 Если база содержит много документов, рекомендуется разбить сверку по годам или кварталам.
    • 🔹 В облачной версии 1С могут действовать ограничения на объём данных — при превышении лимита акт не сформируется.

    Если нужна сверка за длительный период, предварительно архивируйте старые данные (Администрирование → Архивирование данных).

    Почему в акте сверки не отображаются последние платежи?

    Вероятные причины:

    • 🔹 Документы не проведены — проверьте статусы платежных поручений (Банк → Платежные документы).
    • 🔹 Неверная дата в фильтре — платеж может быть за пределами выбранного периода.
    • 🔹 Ошибка в привязке договора — платеж проведён по другому договору с тем же контрагентом.
    • 🔹 Задержка синхронизации — если вы работаете в распределённой базе (например, 1С:ERP с филиалами), данные могут обновляться с задержкой.

    Чтобы оперативно найти "потерянный" платёж, используйте отчёт Анализ счёта 60/62 с фильтром по контрагенту.

    Как в 1С сделать акт сверки с разбивкой по валютам?

    Если у вас многовалютный учёт, настройте акт следующим образом:

    1. При формировании акта выберите валютный договор с контрагентом.
    2. На вкладке Дополнительно поставьте галочку Показывать в валюте расчётов.
    3. В настройках колонок добавьте поля:
      • 💱 Валюта документа
      • 💱 Сумма в валюте
      • 💱 Курс
      • 💱 Сумма в рублях
  • Если нужно сгруппировать операции по валютам, используйте настройку Группировка → По валюте.

    • Для контроля курсовой разницы сверьте акт с отчётом Ведомость по валютным операциям (Отчёты → Валюта).

    Можно ли в 1С подгрузить акт сверки от контрагента для сверки?

    Прямой импорт акта сверки от контрагента в 1С не предусмотрен, но есть обходные пути:

    1. Сравнение в Excel:
      • Экспортируйте свой акт сверки в Excel.
      • Откройте файл контрагента и сравните данные с помощью формул (например, =ЕСЛИ(A2=B2; "Сходится"; "Разница")).
    2. Использование внешних обработок:
      • На портале 1С:ИТС есть обработки для сравнения актов (например, "Сверка с контрагентом").
      • Они позволяют загрузить файл контрагента (Excel, CSV) и автоматически найти расхождения.
  • Ручная сверка:
    • Если расхождений мало, проще сверить ключевые суммы (сальдо на начало/конец периода, крупные платежи).

    Для регулярной сверки с контрагентами настройте