Акт сверки взаимных расчётов — один из самых востребованных документов в бухгалтерской практике. Без него невозможно подтвердить сальдо с контрагентами, выявить расхождения или подготовить данные для судебных разбирательств. В 1С:Предприятие формирование этого отчёта доступно в нескольких разделах, но многие пользователи теряются среди множества меню и настроек. Особенно сложно разобраться, если вы работаете с разными конфигурациями: Бухгалтерия 3.0, Управление торговлей 11 или ERP 2.5 — в каждой из них путь к акту сверки может отличаться.

В этой статье мы не просто покажем, где в 1С формируют акт сверки, но и разберём все возможные способы: от стандартного отчёта до ручного создания через документ. Вы узнаете, как настроить печатную форму под требования вашего контрагента, какие данные проверять перед отправкой и как избежать типичных ошибок при сверке. А для тех, кто работает с большим количеством партнёров, мы подготовили лайфхаки по автоматизации процесса.

1. Стандартный способ: отчёт «Акт сверки расчётов»

Самый распространённый метод — использование встроенного отчёта Акт сверки расчётов. Он доступен практически во всех конфигурациях 1С, связанных с бухгалтерией или торговлей. Чтобы его найти:

  • 📊 В 1С:Бухгалтерия 3.0 перейдите в раздел Отчёты → Акт сверки расчётов.
  • 🛒 В 1С:Управление торговлей 11 путь будет Финансы → Отчёты по расчётам → Акт сверки.
  • 🏭 В 1С:ERP 2.5 ищите в Финансы → Расчёты с контрагентами → Акт сверки.

После открытия отчёта вам нужно:

  1. Выбрать контрагента из справочника (можно использовать поиск по ИНН или названию).
  2. Указать период сверки — обычно это дата с начала сотрудничества или с последней сверки.
  3. Нажать Сформировать и дождаться генерации данных.
  4. Проверить корректность сальдо и детализацию операций.

⚠️ Внимание: Если в акте сверки отсутствуют данные по некоторым документам (например, платежкам или накладным), проверьте, не стоят ли в них флажки Не отражать в бухучёте или Пометить на удаление. Такие документы автоматически исключаются из отчёта.

Проверить актуальность данных контрагента (реквизиты, ИНН, КПП)

Убедиться, что все документы по расчётам проведены

Сверить остатки по счёту 60.01/62.01 вручную (для контроля)

Отключить фильтры по организациям, если нужно сверить все юридические лица-->

2. Альтернативный метод: через документ «Акт сверки»

В некоторых конфигурациях (например, в 1С:Бухгалтерия 3.0

или 1С:ERP) акт сверки можно создать как отдельный документ, а не отчёт. Это удобно, если вам нужно:

  • 📝 Сохранить историю сверок по каждому контрагенту.
  • 🔄 Автоматически отправлять акты по email direktly из 1С.
  • 📊 Вести журнал согласованных сальдо.

Чтобы создать акт сверки как документ:

  1. Перейдите в раздел Покупки → Акт сверки или Продажи → Акт сверки (в зависимости от типа расчётов).
  2. Нажмите Создать и выберите контрагента.
  3. Укажите дату составления и период сверки.
  4. Нажмите Заполнить — система автоматически подтянет данные из регистров расчётов.
  5. Проверьте детализацию и сохраните документ.

💡 Полезный совет: Если вы регулярно формируете акты сверки для одних и тех же контрагентов, создайте шаблон документа с предварительно заполненными реквизитами. Это сэкономит время при повторном формировании.

💡

Чтобы ускорить поиск контрагента, используйте горячие клавиши: нажмите F7 в поле ввода и введите первые буквы названия или ИНН.

3. Формирование акта сверки по конкретному договору

Если у вас с контрагентом заключено несколько договоров, стандартный отчёт может показать сводные данные по всем расчётам. Чтобы сформировать акт сверки по конкретному договору, сделайте следующее:

  1. Откройте отчёт Акт сверки расчётов (как описано в первом разделе).
  2. В настройках отчёта найдите поле Договор и выберите нужный из списка.
  3. Если договоров много, используйте фильтр по виду договора (например, «С поставщиком» или «С покупателем»).
  4. Убедитесь, что в настройках включена детализация по документам — это поможет выявить расхождения.

⚠️ Внимание: В 1С:УТ 11 при формировании акта сверки по договору может возникнуть ошибка, если в договоре не указан счёт расчётов (например, 60.01 или 62.01). Проверьте этот параметр в карточке договора перед генерацией отчёта.

Конфигурация 1С Путь к настройке договора Поле для проверки
Бухгалтерия 3.0 Справочники → Контрагенты → [Выбрать контрагента] → Договоры Счёт расчётов и Счёт авансов
Управление торговлей 11 CRM и маркетинг → Контрагенты → Договоры Счёт учёта расчётов
ERP 2.5 Финансы → Контрагенты → Договоры Счёт расчётов и Валюта расчётов

Ежемесячно

Ежеквартально

По запросу контрагента

Только перед отчётностью

Другой вариант-->

4. Настройка печатной формы акта сверки

Стандартная печатная форма акта сверки в 1С не всегда соответствует требованиям контрагентов. Например, некоторые компании требуют указывать:

  • 📋 Печать и подпись ответственного лица.
  • 📅 Дата согласования (отдельно от даты формирования).
  • 💰 Разбивку по валютам, если расчёты ведутся в иностранной валюте.
  • 📎 Приложения (сканы платёжек, накладных).

Чтобы изменить печатную форму:

  1. Откройте сформированный акт сверки (отчёт или документ).
  2. Нажмите Печать → Настроить форму (или Ещё → Изменить форму в зависимости от конфигурации).
  3. В редакторе формы добавьте необходимые поля или измените расположение блоков.
  4. Сохраните шаблон под уникальным именем (например, «Акт сверки для ООО Ромашка»).

Важно: Если вы работаете в облачной версии 1С (1С:Fresh), возможности редактирования печатных форм ограничены. В этом случае придётся экспортировать данные в Excel и дорабатывать форму вручную.

Как вернуть стандартную форму акта сверки?

Если после редактирования форма стала некорректной, вернуть стандартный шаблон можно так:

1. Откройте акт сверки.

2. Нажмите Печать → Восстановить стандартную форму.

3. Подтвердите действие.

В некоторых конфигурациях может потребоваться перезагрузка 1С.

5. Автоматизация формирования актов сверки

Если вам приходится регулярно формировать акты сверки для десятков контрагентов, ручная работа отнимает слишком много времени. В 1С есть несколько способов автоматизации:

  • 🤖 Пакетное формирование: В 1С:Бухгалтерия 3.0 и ERP 2.5 можно выгрузить акты сверки для нескольких контрагентов сразу. Для этого:
    1. Откройте отчёт Акт сверки расчётов.
    2. В настройках выберите Группировка → По контрагентам.
    3. Укажите список контрагентов через запятую или загрузите из файла.
    4. Нажмите Сформировать всё — система сгенерирует пакет актов.
  • 📧 Автоотправка по email: Настройте регламентное задание для автоматической отправки актов сверки в конце месяца. Для этого потребуется:
    1. Создать обработку, которая формирует акт и сохраняет его в PDF.
    2. Настроить почтовый шаблон с текстом письма.
    3. Добавить задание в Администрирование → Регламентные задания.

      4. ⚠️ Внимание: При пакетном формировании актов сверки проверьте, чтобы в настройках отчёта был отключён флажок Только с ненулевым сальдо. Иначе контрагенты с нулевым балансом не попадут в выгрузку, что может вызвать вопросы у бухгалтерии.

      💡 Полезный совет для программистов 1С: Если вам нужно кастомизировать логику формирования акта сверки (например, добавить проверку по дополнительным реквизитам), используйте внешнюю обработку. Пример кода для выгрузки данных в Excel:

      Процедура ВыгрузитьАктСверкиВExcel(Контрагент, ДатаНачала, ДатаОкончания)

      Запрос = Новый Запрос;
      

      Запрос.Текст =
      

      "ВЫБРАТЬ
      

      |   Документ.Ссылка КАК Документ,
      

      |   Документ.Дата КАК Дата,
      

      |   Документ.Сумма КАК Сумма
      

      |ИЗ
      

      |   Документ.РасчётСКонтрагентом КАК Документ
      

      |ГДЕ
      

      |   Документ.Контрагент = &Контрагент
      

      |   И Документ.Дата МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаОкончания";
      


      Запрос.УстановитьПараметр("Контрагент", Контрагент);
      

      Запрос.УстановитьПараметр("ДатаНачала", ДатаНачала);
      

      Запрос.УстановитьПараметр("ДатаОкончания", ДатаОкончания);
      


      Результат = Запрос.Выполнить();
      

      ТаблицаДокументов = Результат.Выгрузить();
      


      Excel = Новый COMОбъект("Excel.Application");
      

      Книга = Excel.Workbooks.Add();
      

      Лист = Книга.Worksheets(1);
      


      // Заполнение Excel (упрощённо)
      

      Лист.Cells(1,1).Value = "Документ";
      

      Лист.Cells(1,2).Value = "Дата";
      

      Лист.Cells(1,3).Value = "Сумма";
      


      Для Каждого Строка Из ТаблицаДокументов Цикл
      

      Лист.Cells(Строка.Индекс + 2, 1).Value = Строка.Документ;
      

      Лист.Cells(Строка.Индекс + 2, 2).Value = Строка.Дата;
      

      Лист.Cells(Строка.Индекс + 2, 3).Value = Строка.Сумма;
      

      КонецЦикла;
      


      Excel.Visible = Истина;
      

      КонецПроцедуры

      6. Типичные ошибки при формировании акта сверки и как их избежать

      Даже опытные бухгалтеры иногда сталкиваются с проблемами при сверке расчётов. Вот самые распространённые ошибки и способы их решения:

      • 🔍 Расхождения в сальдо: Если сумма в акте сверки не совпадает с данными контрагента, проверьте:
        1. Не пропущены ли какие-то документы (платежки, корректировки).
        2. Совпадают ли счета учёта в договоре и в документах.
        3. Нет ли ручных операций, которые не связаны с конкретным контрагентом.
    4. 📅 Неправильный период: Убедитесь, что дата начала сверки совпадает с датой последнего акта. Если предыдущая сверка была на 31.12.2026, новый акт должен начинаться с 01.01.2026.
    5. 💱 Ошибки в валюте: При расчётах в иностранной валюте проверьте, что в настройках отчёта указан правильный счёт учёта валютных операций (обычно 52 или 60.31).
    6. 🔄 Дублирование документов: Если один и тот же платёж отображается дважды, проверьте, не был ли он ошибочно проведён в двух разных организациях (например, в головной компании и филиале).

      7. ⚠️ Внимание: Если вы работаете с 1С:УТ 11 и заметили, что в акте сверки отсутствуют данные по авансам, проверьте настройку Учитывать авансы в расчётах в параметрах отчёта. По умолчанию она может быть отключена.

      💡

      Перед отправкой акта сверки контрагенту всегда сверяйте итоговое сальдо с оборотно-сальдовой ведомостью по счёту 60.01 (или 62.01). Это поможет избежать конфликтов из-за расхождений.

      7. Экспорт акта сверки в Excel и другие форматы

      Иногда контрагенты просят предоставить акт сверки в формате Excel, PDF или даже Word. В 1С есть встроенные инструменты для экспорта:

      • 📑 В Excel: Откройте сформированный акт сверки, нажмите Ещё → Выгрузить в Excel. Система предложит сохранить файл в формате .xlsx.
      • 📄 В PDF: Используйте кнопку Печать → Сохранить как PDF. В некоторых конфигурациях может потребоваться установка виртуального принтера (например, PDF24).
      • 📝 В Word: Прямой экспорт в Word обычно не поддерживается, но можно:
        1. Выгрузить данные в Excel, а затем скопировать их в Word.
        2. Использовать внешнюю обработку для конвертации.

    💡 Совет: Если вам нужно отправить акт сверки по email direktly из 1С, предварительно настройте почтовый профиль в разделе Администрирование → Организации → Настройки почты. Это позволит отправлять файлы без ручного сохранения.

    Формат Как экспортировать Ограничения
    Excel (.xlsx) Ещё → Выгрузить в Excel В больших отчётах может теряться форматирование
    PDF Печать → Сохранить как PDF Требуется виртуальный принтер
    Word (.docx) Через Excel или внешнюю обработку Нет прямого экспорта
    XML Файл → Сохранить как → XML Подходит только для обмена данными

    Часто задаваемые вопросы (FAQ)

    Можно ли сформировать акт сверки по нескольким договорам одновременно?

    Да, но только если эти договоры привязаны к одному контрагенту. В настройках отчёта Акт сверки расчётов выберите нужные договоры через запятую или используйте фильтр по виду договора. Если договоры относятся к разным контрагентам, придётся формировать отдельные акты.

    Почему в акте сверки не отображаются платежные поручения?

    Это может происходить по нескольким причинам:

    1. Платёжное поручение не проведено или имеет статус Не проведён.
    2. В платежке не указан контрагент или указан неверный счёт расчётов.
    3. В настройках отчёта отключена опция Показывать платежи.
    4. Документ помечен на удаление (ПометкаУдаления = Истина).

    Проверьте эти параметры и переформируйте отчёт.

    Как добавить в акт сверки логотип компании?

    Чтобы добавить логотип в печатную форму:

    1. Откройте акт сверки и нажмите Печать → Настроить форму.
    2. В редакторе формы добавьте элемент Картинка.
    3. Загрузите логотип (рекомендуемый формат — .png или .jpg с разрешением не менее 300 dpi).
    4. Расположите картинку в шапке документа и сохраните форму.

    Если вы работаете в облачной версии 1С, редактирование печатных форм может быть ограничено. В этом случае логотип можно добавить вручную в PDF-версии акта.

    Что делать, если контрагент не согласен с данными в акте сверки?

    Следуйте этому алгоритму:

    1. Попросите контрагента предоставить его версию акта сверки (в Excel или PDF).
    2. Сравните документы по строкам, обращая внимание на:
      • Дата и номер платежных документов.
      • Суммы с учётом НДС.
      • Курс валют (если расчёты в иностранной валюте).
  • Если найдены расхождения, проверьте:
    • Проведение документов в вашей базе.
    • Корректность счётов учёта в договоре.
    • Наличие ручных операций, которые могли исказить сальдо.
    • При необходимости скорректируйте данные и сформируйте новый акт.
    Можно ли в 1С настроить автоматическое формирование актов сверки в конце месяца?

    Да, это можно сделать с помощью регламентного задания. Для этого:

    1. Создайте обработку, которая:
      • Формирует акты сверки для выбранных контрагентов.
      • Сохраняет их в PDF.
      • Отправляет на email (если настроена почта).
  • Добавьте задание в Администрирование → Регламентные задания.
  • Укажите расписание (например, Последний день месяца в 18:00).
  • Запустите задание в тестовом режиме, чтобы проверить корректность.

    • Если у вас нет навыков программирования в 1С, можно использовать готовые обработки из Infostart или заказать доработку у партнёров 1С.