Акт сверки в 1С: как создать, настроить и отправить контрагенту

Акт сверки взаимных расчётов — один из самых востребованных документов в бухгалтерии, который подтверждает состояние дебиторской/кредиторской задолженности между компанией и контрагентом. В 1С:Предприятие формирование этого документа автоматизировано, но многие пользователи сталкиваются с нюансами: от отсутствия нужных реквизитов в шаблоне до ошибок при выгрузке в Excel. Эта статья поможет разобраться, как правильно создать акт сверки в разных конфигурациях 1С 8.3 (Бухгалтерия, ERP, УТ, КА), избежать типичных ошибок и настроить процесс так, чтобы экономить время на рутинных операциях.

Мы рассмотрим не только стандартный функционал, но и скрытые возможности — например, как добавить в акт сверки аналитику по договорам или валютам, настроить автоматическую отправку по email, а также интегрировать документ с электронным документооборотом (ЭДО). Особое внимание уделим новым требованиям ФНС 2026 года к оформлению актов сверки при взаимозачётах, которые теперь обязательно должны содержать реквизиты первичных документов.

1. Подготовка к формированию акта сверки: проверка данных

Прежде чем создавать акт сверки, необходимо убедиться, что в базе 1С корректно заполнена информация о контрагенте и всех хозяйственных операциях. Ошибки на этом этапе приведут к несоответствиям в итоговом документе.

Проверьте следующие моменты:

• 📌 Реквизиты контрагента: ИНН, КПП, юридический адрес, банковские реквизиты (особенно если акт будет отправляться в электронном виде через ЭДО).
• 📄 Договоры: в карточке контрагента должны быть указаны все действующие договоры с правильными датами и условиями расчётов.
• 💰 Движения по счёту: проведите сверку остатков по счёту 60.01/60.02 (или 62.01/62.02 для дебиторки) вручную через отчёт Оборотно-сальдовая ведомость по счёту.
• 🔄 Проводки: убедитесь, что все платежи, накладные и корректировочные документы проведены без ошибок.

Если вы работаете с валютными контрагентами, дополнительно проверьте курсы валют на дату формирования акта. В 1С:Бухгалтерии 3.0 курсы можно обновить автоматически через сервис 1С:Контрагент или вручную в справочнике Валюты.

⚠️ Внимание: Если в базе есть не проведённые документы (например, платежные поручения без статуса"Исполнено"), они не попадут в акт сверки. Перед формированием документа обязательно проведите все отложенные операции через журнал Документы, ожидающие проведения.

2. Способы создания акта сверки в 1С

В 1С:Предприятие 8.3 акт сверки можно сформировать несколькими способами. Выбор зависит от вашей конфигурации и задач:

Способ	Когда использовать	Преимущества	Недостатки
Через журнал документов	Для разового формирования акта по одному контрагенту	Простота, не требует дополнительных настроек	Ограниченные возможности кастомизации шаблона
Через отчёт"Акт сверки"	Для массового формирования актов по нескольким контрагентам	Гибкие настройки периода, валюты, аналитики	Требует предварительной настройки отчёта
Через обработку"Печать документов"	Для выгрузки акта в Excel/Word с последующим редактированием	Удобно для доработки шаблона под специфические требования	Не подходит для автоматической отправки
Через ЭДО (Диадок, СБИС, Контур)	Для электронного документооборота с контрагентами	Автоматическая отправка и получение статуса прочтения	Требует настройки интеграции с оператором ЭДО

Рассмотрим самый универсальный способ — формирование через отчёт Акт сверки, который доступен во всех типовых конфигурациях.

Убедиться, что все документы по контрагенту проведены|

Проверьте остатки по счётам расчётов в ОСВ|

Обновите курсы валют (если работаете с иностранными контрагентами)|

Сохраните резервную копию базы (при массовом формировании актов)-->

3. Пошаговая инструкция: как сформировать акт сверки через отчёт

Перейдите в раздел Отчёты и выберите Акт сверки (в некоторых конфигурациях путь может отличаться: Продажи → Отчёты → Акт сверки или Покупки → Отчёты → Акт сверки).

Далее следуйте алгоритму:

1. Выбор контрагента: В поле Контрагент укажите организацию, с которой нужно свериться. Если акты формируются для нескольких компаний, используйте кнопку Добавить для массового выбора.
2. Период расчётов: Установите даты начала и конца периода, за который нужно сформировать акт. По умолчанию 1С предлагает текущий месяц, но вы можете выбрать произвольный интервал.
3. Валюта расчётов: Если расчёты ведутся в иностранной валюте, выберите её из справочника. Для рублёвых расчётов оставьте Рубль РФ.
4. Договор: Укажите конкретный договор (если их несколько) или оставьте поле пустым для сверки по всем договорам.
5. Детализация: Выберите уровень детализации:
   • 📋 По документам — покажет все первичные документы (накладные, платежки).
   • 📊 По оборотам — сгруппирует данные по счётам и субконто.
   • 🔍 По субконто — добавит аналитику по номенклатуре, проектам и т.д.

Формат вывода: Выберите Печать (для распечатки), Excel (для редактирования) или PDF (для отправки по email).

После заполнения параметров нажмите Сформировать. Система сгенерирует акт сверки с указанием:

• 📅 Даты формирования документа.
• 🏢 Реквизитов вашей организации и контрагента.
• 💵 Сальдо на начало и конец периода.
• 📄 Перечня документов, формирующих задолженность (с датами, номерами и суммами).

4. Настройка шаблона акта сверки под специфические требования

Стандартный шаблон акта сверки в 1С часто не учитывает индивидуальные потребности компаний. Например, может отсутствовать:

• 📌 Графа"Основание платежа" (для банковского контроля).
• 📌 Колонка"Ответственный менеджер".
• 📌 Разделение по валютам при многовалютных расчётах.
• 📌 Логотип компании или печать (для бумажной версии).

Чтобы доработать шаблон:

1. Откройте сформированный акт сверки и нажмите Ещё → Изменить форму (или Печать → Настроить шаблон, в зависимости от конфигурации).
2. В редакторе шаблонов добавьте недостающие поля через кнопку Добавить → Поле. Например, для колонки"Ответственный менеджер" выберите реквизит Ответственный из документа Реализация товаров и услуг.
3. Для добавления логотипа перейдите во вкладку Заголовок и загрузите изображение через Добавить → Картинка.
4. Сохраните изменённый шаблон под новым именем (например, Акт сверки (с менеджерами)) и установите его шаблоном по умолчанию.

Если вам нужны более серьёзные доработки (например, автоматическое подтягивание данных из связанных документов), потребуется помощь программиста 1С. В этом случае можно:

• 🛠️ Заказать внешнюю обработку для формирования акта сверки.
• 📝 Написать скрипт на встроенном языке 1С, который будет заполнять дополнительные поля.
• 🔧 Использовать готовые решения из 1С:Маркетплейс (например, обработку"Акт сверки расширенный").

Как добавить в акт сверки реквизиты первичных документов?

Для этого нужно шаблон отчёта в конфигураторе. Перейдите в Конфигуратор → Отчёты → АктСверки → Макет и добавьте в табличную часть поля Основание и Комментарий из документа ДокументРасчётовСКонтрагентом. После этого сохраните конфигурацию и обновите базу.

⚠️ Внимание: Изменение типовых шаблонов может привести к ошибкам при обновлении 1С. Всегда создавайте резервную копию базы перед редактированием макетов. Если вы не уверены в своих навыках, поручите доработку сертифицированному специалисту.

5. Автоматизация: массовое формирование и отправка актов сверки

Если ваша компания работает с десятками или сотнями контрагентов, ручное формирование актов сверки отнимает слишком много времени. В 1С есть инструменты для автоматизации этого процесса:

Способ 1: Групповое формирование через обработку

В конфигурациях 1С:ERP и 1С:КА 2.4 доступна обработка Массовое формирование актов сверки. Она позволяет:

• 📤 Сформировать акты для всех контрагентов с ненулевым сальдо.
• 📅 Задать период автоматически (например,"за последний квартал").
• 📧 Отправить акты по email прямо из 1С (требуется настройка почтового клиента).

Способ 2: Интеграция с ЭДО

Если вы используете электронный документооборот (например, Диадок, СБИС или Контур.Диадок), можно настроить автоматическую отправку актов сверки:

1. Подключите свой аккаунт ЭДО в 1С через раздел Администрирование → Электронный документооборот.
2. В настройках акта сверки выберите опцию Отправить через ЭДО.
3. Укажите email или идентификатор контрагента в системе ЭДО.
4. Настройте уведомления о прочтении (опционально).

Способ 3: Регламентное задание

В 1С:ERP и 1С:КА можно создать регламентное задание, которое будет ежемесячно формировать и отправлять акты сверки по расписанию. Для этого:

1. Перейдите в Администрирование → Регламентные задания.
2. Создайте новое задание с типом Формирование актов сверки.
3. Установите расписание (например, 5-го числа каждого месяца).
4. Укажите список контрагентов или фильтр (например,"все с сальдо > 10 000 руб.").

6. Типичные ошибки и как их избежать

При формировании актов сверки пользователи часто сталкиваются с следующими проблемами:

Ошибка	Причина	Решение
Некорректное сальдо	Не все документы проведены или есть ошибки в проводках.	Проверьте ОСВ по счёту 60/62 и проведите недостающие документы.
Отсутствуют документы в акте	Неверно указан период или фильтр по договору.	Расширьте диапазон дат или снимите фильтр по договору.
Ошибка при выгрузке в Excel	Слишком много данных или несовместимость версий.	Разбейте акт на части или используйте формат PDF.
Не отправляется по email	Не настроен почтовый клиент в 1С.	Проверьте настройки в Администрирование → Организации → Настройки почты.
Разные итоги у вас и контрагента	Разные даты валютирования или неучтённые платежи.	Сверьтесь по выпискам банка и уточните даты списания/зачисления.

Если акт сверки не сходится с данными контрагента, используйте следующий алгоритм:

1. Сравните остатки на начало периода (они должны совпадать с предыдущим актом сверки).
2. Проверьте все платежи и накладные за период по датам и суммам.
3. Учитывайте даты валютирования — иногда платежи проводятся в одном месяце, а списываются в другом.
4. Если разница минимальна (например, 1-2 рубля), это может быть связано с округлением. В этом случае уточните у контрагента метод округления.

⚠️ Внимание: С 2026 года ФНС требует указывать в актах сверки реквизиты первичных документов (номера и даты накладных, платёжек). Если ваш шаблон не поддерживает эту функцию, его срочно нужно доработать, иначе акт может быть признан недействительным при проверке.

7. Экспорт акта сверки в другие форматы

Иногда требуется предоставить акт сверки в формате, отличном от стандартного (например, для интеграции с бухгалтерскими программами контрагента). В 1С доступны следующие варианты экспорта:

1. Excel (.xlsx)

Самый универсальный формат, который позволяет:

• 📊 Дорабатывать акт (добавлять формулы, графики).
• 🔍 Использовать фильтры для анализа данных.
• 📤 Импортировать данные в другие системы (например, Excel или Google Sheets).

Чтобы экспортировать:

1. Сформируйте акт сверки.
2. Нажмите Ещё → Выгрузить в Excel.
3. Выберите папку для сохранения.

2. PDF (.pdf)

Подходит для отправки контрагенту в неизменяемом виде. Преимущества:

• 🔒 Защита от редактирования.
• 📱 Удобно просматривать на мобильных устройствах.
• 🖨️ Сохраняет форматирование при печати.

3. XML (.xml)

Используется для обмена данными с другими системами (например, 1С контрагента или банковскими сервисами). Чтобы выгрузить:

1. В форме акта сверки нажмите Ещё → Выгрузить в XML.
2. Укажите структуру данных (например, АктСверкиВзаиморасчетов).
3. Сохраните файл и отправьте контрагенту.

4. MXL (для обмена между базами 1С)

Если контрагент тоже работает в 1С, удобнее обмениваться актами в формате .mxl. Для этого:

1. В форме акта нажмите Ещё → Сохранить как... и выберите Файл обмена данными 1С (*.mxl).
2. Контрагент сможет загрузить этот файл в свою базу через Файл → Открыть.

8. Интеграция акта сверки с другими системами

Акт сверки можно интегрировать с внешними сервисами для упрощения работы:

1. Электронный документооборот (ЭДО)

Как уже упоминалось, 1С поддерживает интеграцию с Диадок, СБИС, Контур.Диадок и другими операторами. Преимущества:

• 📤 Автоматическая отправка и получение статуса прочтения.
• 🔒 Юридическая значимость электронных документов.
• 📂 Автоматическое сохранение копий в архиве.

2. Банк-клиент

Некоторые банки (например, Сбербанк Бизнес Онлайн, Тинькофф) позволяют загружать акты сверки для сверки платежей. Для этого:

1. Экспортируйте акт в формат XML или Excel.
2. Загрузите файл в личный кабинет банка через раздел Импорт документов.
3. Сверьте платежи автоматически.

3. CRM-системы

Если вы используете Битрикс24, АмоCRM или 1С:CRM, можно настроить автоматическую привязку актов сверки к карточкам контрагентов. Для этого:

• 🔗 Используйте 1С:Интеграцию для синхронизации данных.
• 📌 Настройте правила обмена в Администрирование → Интеграция.
• 📤 Экспортируйте акты в CRM через Ещё → Отправить в CRM.

4. Бухгалтерские сервисы (например, МойСклад, Контур.Бухгалтерия)

Для обмена данными с облачными сервисами:

1. Настройте API-доступ в 1С через Администрирование → Настройки интеграции.
2. Создайте правило конвертации данных для акта сверки.
3. Экспортируйте данные в JSON или XML через Веб-сервисы.

⚠️ Внимание: При настройке интеграции с внешними системами убедитесь, что форматы данных совместимы. Например, МойСклад требует, чтобы в акте сверки были указаны externalId документов, а Контур.Диадок — обязательные реквизиты для ЭДО. Перед настройкой проверьте технические требования сервиса.

FAQ: Частые вопросы по актам сверки в 1С

🔹 Как сделать акт сверки с детализацией по номенклатуре?

Чтобы в акте сверки отображалась номенклатура, в настройках отчёта выберите уровень детализации По субконто и добавьте поле Номенклатура в структуру. Если этот вариант недоступен, доработайте шаблон через конфигуратор или используйте внешнюю обработку (например,"Акт сверки с номенклатурой" из 1С:Маркетплейс).

🔹 Можно ли сформировать акт сверки за несколько лет?

Да, но есть нюансы:

• В стандартном отчёте 1С можно указать любой период, но при большом объёме данных возможны зависания.
• Для ускорения работы разбейте период на части (например, поквартально) и сформируйте несколько актов.
• Если нужна сверка за 3+ года, экспортируйте данные в Excel и объедините файлы вручную.

🔹 Почему в акте сверки не показываются платежи?

Причины могут быть следующими:

• Платежи не проведены или имеют статус Не исполнено.
• В настройках отчёта установлен фильтр по договору, который не включает эти платежи.
• Дата платежа выходит за пределы указанного периода.
• Ошибка в проводках (например, платеж проведён не по тому счёту).

Проверьте ОСВ по счёту 51 (расчётный счёт) и сравните с выпиской банка.

🔹 Как отправить акт сверки через ЭДО, если контрагент не подключён?

Если контрагент не использует ЭДО, у вас есть несколько вариантов:

• 📧 Отправить акт по email в формате PDF или Excel.
• 🖨️ Распечатать и отправить бумажную версию почтой или курьером.
• 📎 Загрузить акт в личный кабинет контрагента (если такая возможность предусмотрена договором).
• 📱 Отправить через мессенджер (Telegram, WhatsApp) с уведомлением о получении.

В любом случае сохраните подтверждение отправки (скриншот, квитанцию об отправке email).

🔹 Можно ли аннулировать ошибочно сформированный акт сверки?

В 1С нет функции"аннулирования" акта сверки, но вы можете:

• Сформировать новый акт с правильными данными и отправить его контрагенту с пометкой"Исправленный".
• Добавить в комментарий к акту информацию об ошибке (например:"Акт от 01.06.2026 аннулирован. Правильные данные — в этом документе").
• Если акт был отправлен через ЭДО, отправить уведомление об отзыве документа.